Mua Dịch vụ thiết lập CRM từ các chuyên gia đã được xác minh

Hướng dẫn thực tế để mua Dịch vụ thiết lập CRM

CRM là một tủ hồ sơ có thể thực hiện các phép tính số học. Nó trở nên có giá trị khi mọi người ngừng giữ một phiên bản riêng tư của sự thật trong một bảng tính, và điều đó chỉ xảy ra khi hệ thống nhanh hơn để sử dụng so với cách giải quyết. Hầu hết mọi dự án CRM đáng thất vọng đều bắt nguồn từ ba nguyên nhân giống nhau: một quy trình chưa bao giờ được viết ra, dữ liệu chưa bao giờ được làm sạch và một nhóm chưa bao giờ được chỉ ra lợi ích của nó đối với họ.

Bắt đầu với quy trình, không phải nền tảng

Trước khi bất kỳ ai mở màn hình cài đặt, hãy viết ra cách một giao dịch thực sự diễn ra trong doanh nghiệp của bạn. Đặt tên cho từng giai đoạn, và – đây là phần thường bị bỏ qua – xác định các tiêu chí thoát cho phép một giao dịch chuyển sang giai đoạn tiếp theo. "Đủ điều kiện" không phải là một giai đoạn trừ khi mọi người đồng ý về những gì đủ điều kiện. Quyết định ai sở hữu hồ sơ tại mỗi thời điểm, điều gì xảy ra khi một giao dịch bị đình trệ và điều gì khiến nó bị đánh dấu là mất.

Sau đó liệt kê các con số bạn muốn thấy mỗi tuần. Những câu hỏi đó xác định các trường bắt buộc của bạn, và không có gì khác nên là bắt buộc. Mỗi trường bắt buộc không cung cấp dữ liệu cho một báo cáo là một khoản thuế nhỏ đối với việc áp dụng, được trả hàng ngày bởi những người bạn cần nhất.

Chọn một nền tảng mà không hối tiếc

Việc lựa chọn nền tảng ít quan trọng hơn hầu hết người mua mong đợi, và việc chuyển đổi sau này rất tốn kém, vì vậy mục tiêu là một quyết định có thể bảo vệ được chứ không phải một quyết định hoàn hảo. Cân nhắc quy mô nhóm, mức độ tùy chỉnh bạn thực sự cần, những công cụ nào phải kết nối và nỗ lực quản lý mà bạn có thể duy trì thực tế trong nội bộ. Một hệ thống mạnh mẽ mà không ai có thể duy trì còn tệ hơn một hệ thống đơn giản hơn mà người quản lý vận hành của bạn có thể thay đổi vào một buổi chiều thứ Ba.

Yêu cầu một chuyên gia biện minh cho một khuyến nghị dựa trên quy trình và các tích hợp của bạn. Hãy cảnh giác với bất kỳ ai bắt đầu bằng nền tảng mà họ được chứng nhận trước khi họ hỏi bạn bán hàng như thế nào.

Di chuyển là một dự án dữ liệu

Đây là nơi các dự án CRM lặng lẽ đi sai hướng. Cơ sở dữ liệu liên hệ suy giảm đều đặn khi mọi người thay đổi công việc và các công ty tái cấu trúc, vì vậy một danh sách chưa được chạm đến trong vài năm một phần là hư cấu. Các bản sao đến từ nhiều nguồn, và việc hợp nhất chúng một cách tồi tệ sẽ phá hủy lịch sử.

Yêu cầu các hiện vật nhàm chán: một bảng ánh xạ trường, các quy tắc loại bỏ trùng lặp được viết ra, một bản nhập thử nghiệm theo giai đoạn vào một môi trường thử nghiệm mà bạn tự kiểm tra, một bản xuất không chạm của hệ thống nguồn và một kế hoạch khôi phục. Quyết định trước những gì sẽ không được di chuyển – các khách hàng tiềm năng đã chết từ bốn năm trước không trở nên hữu ích bằng cách chuyển nhà. Mua một cuộc kiểm toán nhập khẩu nhỏ, cố định giá trước khi ủy quyền xây dựng toàn bộ là một trong những quyết định mang lại lợi nhuận cao nhất dành cho bạn.

Tự động hóa xứng đáng với vị trí của nó

Tự động hóa CRM tốt loại bỏ công việc quản trị thay vì thêm sự thông minh. Phân công khách hàng tiềm năng và định tuyến luân phiên, tạo tác vụ khi thay đổi giai đoạn, nhắc nhở theo dõi, tạo báo giá và tài liệu, và thông báo kích hoạt theo một sự kiện thực tế chứ không phải theo lịch trình. Mỗi cái nên thay thế một việc mà con người đang làm thủ công ngày nay.

Yêu cầu xử lý lỗi. Hỏi điều gì xảy ra khi một tự động hóa thất bại: nó có được thử lại không, nó có được ghi lại không, có ai biết không? Lỗi im lặng là chế độ lỗi đặc trưng của các hệ thống tự động, và nó được phát hiện nhiều tháng sau khi một báo cáo không khớp.

Tích hợp và hệ thống đường ống xung quanh CRM

CRM của bạn hiếm khi là hệ thống duy nhất liên quan. Các biểu mẫu trang web, hóa đơn, lịch, cuộc gọi, bộ phận trợ giúp và công cụ tiếp thị đều chứa các phần của cùng một khách hàng. Các trình kết nối gốc là lựa chọn hàng đầu; nếu không có, Zapier, Make hoặc n8n thường sẽ lấp đầy khoảng trống. Các chuyên gia trong công việc đó được liệt kê trong thị trường tự động hóa không mã và dưới Zinns không mã và mã thấp.

Đồng ý hướng của sự thật cho mọi trường được đồng bộ hóa trước khi bất cứ điều gì được xây dựng. Khi hai hệ thống đều có thể ghi vào cùng một trường và không ai quyết định cái nào thắng, bạn sẽ nhận được các bản ghi bị lỗi và một phiếu hỗ trợ mà không ai có thể tái tạo.

Báo cáo mà mọi người thực sự sẽ mở

Một bảng điều khiển chỉ hữu ích nếu nó trả lời một câu hỏi mà ai đó đã hỏi. Bắt đầu từ cuộc họp hàng tuần: người quản lý bán hàng muốn biết gì, người sáng lập muốn biết gì, một đại diện cần xem gì về tuần của họ? Xây dựng ba chế độ xem đó, sau đó dừng lại. Mười hai bảng điều khiển không ai đọc cũng giống như không có gì, với nhiều công việc bảo trì hơn.

Yêu cầu các báo cáo như một phần của quá trình xây dựng chứ không phải là một giai đoạn sau. Một cấu hình được bàn giao mà không có báo cáo là một cơ sở dữ liệu, không phải một CRM.

Bàn giao, tài liệu và quyền sở hữu

Quyết định quyền sở hữu trước khi công việc bắt đầu. Đăng ký phải đứng tên công ty của bạn, tài khoản quản trị viên chính phải là của bạn, và mọi khóa API hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng được kết nối phải được bàn giao vào cuối. Yêu cầu một cuốn sổ tay ngắn gọn bằng văn bản bao gồm các trường, các tự động hóa và cách thêm người dùng, cộng với một bản hướng dẫn được ghi lại.

Đây là khoảng trống phổ biến nhất trong công việc CRM tự do, và nó hoàn toàn có thể tránh được bằng cách nêu rõ trong bản tóm tắt. Một hệ thống chỉ một người hiểu là một rủi ro mà bạn đã trả tiền.

Bắt đầu trên Zinn Hub

Mua theo thứ tự công việc chạy: đồng ý quy trình, kiểm toán và làm sạch dữ liệu, cấu hình, tự động hóa, tích hợp, sau đó báo cáo và đào tạo. Thử nghiệm một chuyên gia với một $20 Micro Zinn cố định giá trước khi cam kết xây dựng toàn bộ, và so sánh các báo giá bằng USD mà không có phí nền tảng bên mua. Duyệt các chuyên gia phát triển CRM, đăng một bản tóm tắt miễn phí lên bảng dự án tự động hóa và quy trình làm việc, hoặc giao việc duy trì dữ liệu định kỳ cho một trợ lý ảo.

Nếu bạn xây dựng hệ thống CRM để kiếm sống, bạn cũng có thể bán dịch vụ tự động hóa và CRM trên Zinn Hub: 0% hoa hồng trên $500 đầu tiên của bạn, sau đó là các mức giá theo cấp độ giảm dần khi bạn bán – thấp nhất là 7% trên Agency Zinner. Người mua lần đầu được miễn phí đơn hàng đầu tiên, với toàn bộ số tiền được hoàn trả khi hoàn thành, đây là một cách đơn giản để kiểm tra công việc của một chuyên gia trước khi cam kết nhiều hơn.