Blini Shërbime të Konfigurimit të CRM nga Ekspertë të Verifikuar

Një udhëzues praktik për blerjen e shërbimeve të konfigurimit të CRM

Një CRM është një kabinet dosjesh që mund të bëjë aritmetikë. Ai bëhet i vlefshëm në momentin kur të gjithë ndalojnë së mbajturi një version privat të së vërtetës në një fletëllogaritëse, dhe kjo ndodh vetëm kur sistemi është më i shpejtë për t'u përdorur sesa zgjidhja. Pothuajse çdo projekt zhgënjyes i CRM-së kthehet në të njëjtat tre shkaqe: një proces që nuk u shkrua kurrë, të dhëna që nuk u pastruan kurrë dhe një ekip që nuk iu tregua kurrë se çfarë kishte për ta.

Filloni me procesin, jo me platformën

Para se dikush të hapë një ekran cilësimesh, shkruani se si një marrëveshje lëviz nëpër biznesin tuaj. Emërtoni çdo fazë, dhe — kjo është pjesa që zakonisht anashkalohet — përcaktoni kriteret e daljes që lejojnë një marrëveshje të kalojë në tjetrën. "I kualifikuar" nuk është një fazë nëse të gjithë nuk bien dakord se çfarë kualifikohet. Vendosni kush e zotëron regjistrimin në çdo pikë, çfarë ndodh kur një marrëveshje ngec, dhe çfarë e bën atë të shënohet si e humbur.

Më pas listoni numrat që dëshironi të shihni çdo javë. Këto pyetje përcaktojnë fushat tuaja të kërkuara, dhe asgjë tjetër nuk duhet të jetë e detyrueshme. Çdo fushë e detyrueshme që nuk ushqen një raport është një taksë e vogël mbi adoptimin, e paguar çdo ditë nga njerëzit që keni më shumë nevojë në anën tuaj.

Zgjedhja e një platforme pa u penduar

Zgjedhja e platformës ka më pak rëndësi sesa presin shumica e blerësve, dhe ndërrimi më vonë është i shtrenjtë, kështu që qëllimi është një vendim i mbrojtshëm dhe jo një i përsosur. Vlerësoni madhësinë e ekipit, sa personalizim ju nevojitet vërtet, cilat mjete duhet të lidhen dhe përpjekjen administrative që mund të mbani realisht brenda shtëpisë. Një sistem i fuqishëm që askush nuk mund ta mirëmbajë është më i keq se një sistem më i thjeshtë që udhëheqësi juaj i operacioneve mund ta ndryshojë në një pasdite të martë.

Kërkoni një specialisti të justifikojë një rekomandim kundër procesit tuaj dhe integrimeve tuaja. Kini kujdes nga kushdo që fillon me platformën në të cilën është i certifikuar para se të ketë pyetur se si shisni.

Migrimi është një projekt i të dhënave

Këtu projektet e CRM-së shkojnë qetësisht keq. Bazat e të dhënave të kontakteve degradojnë vazhdimisht ndërsa njerëzit ndryshojnë punë dhe kompanitë ristrukturohen, kështu që një listë që nuk është prekur për disa vite është pjesërisht fiksion. Dublikatat vijnë nga burime të shumta, dhe bashkimi i tyre keq shkatërron historinë.

Kërkoni artefaktet e mërzitshme: një fletë hartimi fushash, rregulla të shkruara për de-dublikimin, një import testimi të shkallëzuar në një sandbox që e kontrolloni personalisht, një eksport të paprekur të sistemit burimor dhe një plan kthimi. Vendosni paraprakisht se çfarë nuk do të migrohet — udhëheqjet e vdekura nga katër vjet më parë nuk bëhen të dobishme duke ndryshuar shtëpi. Blerja e një auditi të vogël importi me çmim fiks para porositjes së ndërtimit të plotë është një nga vendimet me kthim më të lartë në dispozicionin tuaj.

Automatizimi që fiton vendin e tij

Automatizimi i mirë i CRM-së heq administrimin në vend që të shtojë zgjuarsi. Caktimi i udhëheqjes dhe rrugëzimi rrotullues, krijimi i detyrave në një ndryshim faze, kujtesat e ndjekjes, gjenerimi i kuotave dhe dokumenteve, dhe njoftimet që shkaktohen nga një shkas real dhe jo nga një orar. Secila prej tyre duhet të zëvendësojë diçka që një njeri po bën me dorë sot.

Kërkoni trajtimin e gabimeve. Pyesni çfarë ndodh kur një automatizim dështon: a provohet përsëri, a regjistrohet, a e merr vesh dikush? Dështimi i heshtur është mënyra karakteristike e dështimit të sistemeve të automatizuara, dhe zbulohet muaj më vonë kur një raport nuk përputhet.

Integrimet dhe instalimet rreth CRM-së

CRM-ja juaj rrallë është i vetmi sistem i përfshirë. Formularët e faqes së internetit, faturimi, kalendarët, thirrjet, shërbimi i ndihmës dhe mjetet e marketingut të gjitha mbajnë pjesë të të njëjtit klient. Lidhësit vendas janë zgjedhja e parë; aty ku nuk ekziston asnjë, Zapier, Make ose n8n zakonisht do të mbushin boshllëkun. Specialistët në atë punë janë të listuar në tregun e automatizimit pa kod dhe nën Zinns pa kod dhe me kod të ulët.

Përcaktoni drejtimin e së vërtetës për çdo fushë të sinkronizuar para se të ndërtohet diçka. Kur dy sisteme mund të shkruajnë në të njëjtën fushë dhe askush nuk ka vendosur se cili fiton, ju merrni regjistrime të luhatshme dhe një biletë mbështetjeje që askush nuk mund ta riprodhojë.

Raportimi që njerëzit do ta hapin vërtet

Një panel është i dobishëm vetëm nëse i përgjigjet një pyetjeje që dikush tashmë po e bën. Filloni nga takimi javor: çfarë dëshiron të dijë menaxheri i shitjeve, çfarë dëshiron të dijë themeluesi, çfarë duhet të shohë një përfaqësues për javën e tij? Ndërtoni ato tre pamje, pastaj ndaloni. Dymbëdhjetë panele që askush nuk i lexon janë e njëjta gjë si asnjë, me më shumë mirëmbajtje.

Kërkoni raportet si pjesë e ndërtimit dhe jo si një fazë e mëvonshme. Një konfigurim i dorëzuar pa raportim është një bazë të dhënash, jo një CRM.

Dorëzimi, Dokumentacioni dhe Pronësia

Vendosni pronësinë para se të fillojë puna. Abonimi duhet të jetë në emrin e kompanisë suaj, llogaria kryesore e administratorit duhet të jetë e juaja, dhe çdo çelës API ose kredencial i aplikacionit të lidhur duhet të dorëzohet në fund. Kërkoni një manual të shkurtër të shkruar që mbulon fushat, automatizimet dhe si të shtoni një përdorues, plus një udhëzim të regjistruar.

Ky është boshllëku më i zakonshëm në punën e pavarur të CRM-së, dhe është plotësisht i shmangshëm duke e emërtuar atë në përshkrim. Një sistem që e kupton vetëm një person është një rrezik për të cilin keni paguar.

Si të filloni në Zinn Hub

Blini në rendin që zhvillohet puna: bini dakord për procesin, auditoni dhe pastroni të dhënat, konfiguroni, automatizoni, integroni, pastaj raportoni dhe trajnoni. Testoni një specialist me një $20 Micro Zinn me çmim fiks para se të angazhoheni për një ndërtim të plotë, dhe krahasoni kuotat në USD pa tarifë platforme nga ana e blerësit. Shfletoni specialistët e zhvillimit të CRM-së, postoni një përshkrim falas në bordin e projekteve të automatizimit dhe rrjedhës së punës, ose dorëzoni mirëmbajtjen e përsëritur të të dhënave te një asistent virtual.

Nëse ndërtoni sisteme CRM për jetesë, mund të shisni gjithashtu shërbime automatizimi dhe CRM në Zinn Hub: 0% komision mbi $500 tuaj të parë, pastaj tarifa të shkallëzuara që bien ndërsa shisni — deri në 7% në Agency Zinner. Blerësit për herë të parë marrin porosinë e tyre të parë falas, me shumën e plotë të kthyer pas përfundimit, e cila është një mënyrë e drejtpërdrejtë për të kontrolluar punën e një specialisti para se të angazhoheni për më shumë.