Купите услуги по настройке CRM у проверенных экспертов

Практическое руководство по покупке услуг по настройке CRM

CRM — это картотека, которая умеет считать. Она становится ценной в тот момент, когда все перестают вести свою личную версию правды в электронной таблице, а это происходит только тогда, когда система быстрее в использовании, чем обходной путь. Почти каждый разочаровывающий проект CRM сводится к одним и тем же трем причинам: процесс, который никогда не был записан, данные, которые никогда не были очищены, и команда, которой никогда не показывали, что это для них значит.

Начинайте с процесса, а не с платформы

Прежде чем кто-либо откроет экран настроек, запишите, как сделка фактически проходит через ваш бизнес. Назовите каждый этап и — это та часть, которую обычно пропускают — определите критерии выхода, которые позволяют сделке перейти к следующему этапу. Квалифицированный не является этапом, если все не согласны с тем, что квалифицирует. Решите, кто владеет записью в каждой точке, что происходит, когда сделка застопоривается, и что приводит к тому, что она помечается как потерянная.

Затем перечислите цифры, которые вы хотите видеть каждую неделю. Эти вопросы определяют ваши обязательные поля, и ничто другое не должно быть обязательным. Каждое обязательное поле, которое не используется в отчете, — это небольшой налог на внедрение, который ежедневно платят люди, в которых вы больше всего нуждаетесь.

Выбор платформы без сожалений

Выбор платформы имеет меньшее значение, чем ожидают большинство покупателей, а переключение позже обходится дорого, поэтому цель состоит в том, чтобы принять обоснованное решение, а не идеальное. Учитывайте размер команды, сколько настройки вам действительно нужно, какие инструменты должны быть подключены и какой объем административных усилий вы можете реально поддерживать внутри компании. Мощная система, которую никто не может поддерживать, хуже, чем более простая, которую ваш руководитель операций может изменить во вторник днем.

Попросите специалиста обосновать рекомендацию в соответствии с вашим процессом и вашими интеграциями. Остерегайтесь тех, кто начинает с платформы, в которой они сертифицированы, прежде чем спросить, как вы продаете.

Миграция — это проект данных

Именно здесь проекты CRM тихо идут не так. Базы данных контактов постоянно устаревают по мере того, как люди меняют работу и компании реструктурируются, поэтому список, к которому не прикасались пару лет, отчасти является вымыслом. Дубликаты поступают из нескольких источников, и их плохое слияние разрушает историю.

Настаивайте на скучных артефактах: таблица сопоставления полей, написанные правила дедупликации, поэтапный тестовый импорт в песочницу, который вы проверяете лично, нетронутый экспорт исходной системы и план отката. Заранее решите, что не будет мигрировано — мертвые лиды четырехлетней давности не становятся полезными при переезде. Покупка небольшого аудита импорта по фиксированной цене до заказа полной сборки — одно из самых высокодоходных решений, доступных вам.

Автоматизация, которая оправдывает свое место

Хорошая автоматизация CRM устраняет административные задачи, а не добавляет хитрости. Назначение лидов и циклическая маршрутизация, создание задач при изменении этапа, напоминания о последующих действиях, генерация предложений и документов, а также уведомления, срабатывающие по реальному триггеру, а не по расписанию. Каждое из них должно заменять то, что человек делает вручную сегодня.

Настаивайте на обработке ошибок. Спросите, что происходит, когда автоматизация выходит из строя: повторяется ли она, регистрируется ли она, узнает ли кто-нибудь об этом? Тихое сбой — это характерный режим отказа автоматизированных систем, и он обнаруживается месяцами позже, когда отчет не сходится.

Интеграции и инфраструктура вокруг CRM

Ваша CRM редко является единственной задействованной системой. Формы веб-сайтов, выставление счетов, календари, звонки, служба поддержки и маркетинговые инструменты — все они содержат части одного и того же клиента. Нативные коннекторы — это первый выбор; если их нет, Zapier, Make или n8n обычно устраняют пробел. Специалисты по этой работе перечислены на рынке автоматизации без кода и в разделе Zinns без кода и с низким кодом.

Согласуйте направление истины для каждого синхронизированного поля, прежде чем что-либо будет создано. Когда две системы могут записывать в одно и то же поле, и никто не решил, какая из них побеждает, вы получаете хлопающие записи и заявку в службу поддержки, которую никто не может воспроизвести.

Отчеты, которые люди действительно будут открывать

Панель мониторинга полезна только в том случае, если она отвечает на вопрос, который кто-то уже задает. Начните с еженедельного совещания: что хочет знать менеджер по продажам, что хочет знать основатель, что должен видеть представитель о своей собственной неделе? Создайте эти три представления, затем остановитесь. Двенадцать панелей мониторинга, которые никто не читает, — это то же самое, что ни одной, но с большим объемом обслуживания.

Запросите отчеты как часть сборки, а не как более поздний этап. Конфигурация, переданная без отчетности, — это база данных, а не CRM.

Передача, документация и владение

Определите владение до начала работы. Подписка должна быть на имя вашей компании, основная учетная запись администратора должна быть вашей, и каждый ключ API или учетные данные подключенного приложения должны быть переданы в конце. Запросите краткое письменное руководство, охватывающее поля, автоматизации и способы добавления пользователя, а также записанное пошаговое руководство.

Это самый распространенный пробел в работе фрилансеров с CRM, и его можно полностью избежать, указав его в задании. Система, которую понимает только один человек, — это риск, за который вы заплатили.

Начало работы на Zinn Hub

Покупайте в порядке выполнения работ: согласуйте процесс, проверьте и очистите данные, настройте, автоматизируйте, интегрируйте, затем отчитайтесь и обучите. Проверьте специалиста с помощью Micro Zinn по фиксированной цене $20 перед тем, как приступить к полной сборке, и сравните предложения в долларах США без комиссии платформы со стороны покупателя. Просмотрите специалистов по разработке CRM, опубликуйте бесплатное задание на доске проектов по автоматизации и рабочим процессам или передайте регулярное обслуживание данных виртуальному помощнику.

Если вы занимаетесь созданием CRM-систем, вы также можете продавать услуги по автоматизации и CRM на Zinn Hub: 0%комиссия с ваших первых $500, затем многоуровневые ставки, которые снижаются по мере продаж — до 7% на Agency Zinner. Новые покупатели получают свой первый заказ бесплатно, с полным возвратом суммы по завершении, что является простым способом проверить работу специалиста, прежде чем брать на себя большие обязательства.