Αγοράστε Υπηρεσίες Ρύθμισης CRM από Επαληθευμένους Ειδικούς

Ένας πρακτικός οδηγός για την αγορά υπηρεσιών εγκατάστασης CRM

Ένα CRM είναι ένα αρχειοφυλάκιο που μπορεί να κάνει αριθμητικές πράξεις. Γίνεται πολύτιμο όταν όλοι σταματούν να κρατούν μια ιδιωτική έκδοση της αλήθειας σε ένα υπολογιστικό φύλλο, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν το σύστημα είναι ταχύτερο στη χρήση από την εναλλακτική λύση. Σχεδόν κάθε απογοητευτικό έργο CRM οφείλεται στις ίδιες τρεις αιτίες: μια διαδικασία που δεν καταγράφηκε ποτέ, δεδομένα που δεν καθαρίστηκαν ποτέ και μια ομάδα που δεν της έδειξαν ποτέ τι κέρδιζε από αυτό.

Ξεκινήστε με τη διαδικασία, όχι με την πλατφόρμα

Πριν κάποιος ανοίξει μια οθόνη ρυθμίσεων, καταγράψτε πώς μια συμφωνία κινείται πραγματικά μέσα στην επιχείρησή σας. Ονομάστε κάθε στάδιο, και — αυτό είναι το μέρος που συνήθως παραλείπεται — ορίστε τα κριτήρια εξόδου που επιτρέπουν σε μια συμφωνία να προχωρήσει στο επόμενο. Το Προκριθέν δεν είναι στάδιο εκτός αν όλοι συμφωνούν τι το χαρακτηρίζει. Αποφασίστε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του αρχείου σε κάθε σημείο, τι συμβαίνει όταν μια συμφωνία σταματά, και τι την κάνει να χαρακτηριστεί ως χαμένη.

Στη συνέχεια, καταγράψτε τους αριθμούς που θέλετε να βλέπετε κάθε εβδομάδα. Αυτές οι ερωτήσεις καθορίζουν τα απαιτούμενα πεδία σας, και τίποτα άλλο δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Κάθε υποχρεωτικό πεδίο που δεν τροφοδοτεί μια αναφορά είναι ένας μικρός φόρος στην υιοθέτηση, που πληρώνεται καθημερινά από τους ανθρώπους που χρειάζεστε περισσότερο στο πλευρό σας.

Επιλέγοντας μια πλατφόρμα χωρίς να το μετανιώσετε

Η επιλογή πλατφόρμας έχει λιγότερη σημασία από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι αγοραστές, και η αλλαγή αργότερα είναι δαπανηρή, οπότε ο στόχος είναι μια υπερασπίσιμη απόφαση και όχι μια τέλεια. Ζυγίστε το μέγεθος της ομάδας, πόση προσαρμογή χρειάζεστε πραγματικά, ποια εργαλεία πρέπει να συνδεθούν και την διοικητική προσπάθεια που μπορείτε να διατηρήσετε ρεαλιστικά εσωτερικά. Ένα ισχυρό σύστημα που κανείς δεν μπορεί να συντηρήσει είναι χειρότερο από ένα απλούστερο που ο επικεφαλής των λειτουργιών σας μπορεί να αλλάξει ένα απόγευμα Τρίτης.

Ζητήστε από έναν ειδικό να αιτιολογήσει μια σύσταση έναντι της διαδικασίας και των ενσωματώσεών σας. Να είστε επιφυλακτικοί με όποιον ξεκινά με την πλατφόρμα στην οποία είναι πιστοποιημένος πριν ρωτήσει πώς πουλάτε.

Η μετεγκατάσταση είναι ένα έργο δεδομένων

Εδώ είναι που τα έργα CRM πάνε σιωπηλά στραβά. Οι βάσεις δεδομένων επαφών φθίνουν σταθερά καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειές και οι εταιρείες αναδιαρθρώνονται, οπότε μια λίστα που δεν έχει αγγιχτεί για μερικά χρόνια είναι εν μέρει μυθοπλασία. Οι διπλότυπες εγγραφές προέρχονται από πολλαπλές πηγές, και η κακή συγχώνευσή τους καταστρέφει το ιστορικό.

Επιμείνετε στα βαρετά τεχνουργήματα: ένα φύλλο αντιστοίχισης πεδίων, γραπτούς κανόνες απο-διπλοτυποποίησης, μια σταδιακή δοκιμαστική εισαγωγή σε ένα sandbox που ελέγχετε προσωπικά, μια ανέγγιχτη εξαγωγή του αρχικού συστήματος και ένα σχέδιο επαναφοράς. Αποφασίστε εκ των προτέρων τι δεν θα μεταφερθεί — οι νεκροί δυνητικοί πελάτες από τέσσερα χρόνια πριν δεν γίνονται χρήσιμοι με την αλλαγή σπιτιού. Η αγορά ενός μικρού, σταθερής τιμής ελέγχου εισαγωγής πριν την ανάθεση της πλήρους κατασκευής είναι μία από τις αποφάσεις με την υψηλότερη απόδοση που έχετε στη διάθεσή σας.

Αυτοματοποίηση που κερδίζει τη θέση της

Η καλή αυτοματοποίηση CRM αφαιρεί τη διαχείριση αντί να προσθέτει εξυπνάδα. Ανάθεση δυνητικών πελατών και κυκλική δρομολόγηση, δημιουργία εργασιών σε αλλαγή σταδίου, υπενθυμίσεις παρακολούθησης, δημιουργία προσφορών και εγγράφων, και ειδοποιήσεις που ενεργοποιούνται από ένα πραγματικό έναυσμα και όχι από ένα χρονοδιάγραμμα. Κάθε μία πρέπει να αντικαταστήσει κάτι που ένας άνθρωπος κάνει χειροκίνητα σήμερα.

Επιμείνετε στον χειρισμό σφαλμάτων. Ρωτήστε τι συμβαίνει όταν μια αυτοματοποίηση αποτυγχάνει: γίνεται επανάληψη, καταγράφεται, το μαθαίνει κανείς; Η σιωπηλή αποτυχία είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος αποτυχίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων, και ανακαλύπτεται μήνες αργότερα όταν μια αναφορά δεν βγαίνει.

Ενσωματώσεις και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις γύρω από το CRM

Το CRM σας σπάνια είναι το μόνο σύστημα που εμπλέκεται. Φόρμες ιστοσελίδων, τιμολόγηση, ημερολόγια, κλήσεις, γραφείο υποστήριξης και εργαλεία μάρκετινγκ όλα κρατούν κομμάτια του ίδιου πελάτη. Οι εγγενείς συνδέσεις είναι η πρώτη επιλογή. Όπου δεν υπάρχει καμία, το Zapier, το Make ή το n8n συνήθως γεφυρώνουν το κενό. Ειδικοί σε αυτή τη δουλειά αναφέρονται στην αγορά αυτοματοποίησης χωρίς κώδικα και κάτω από Zinns χωρίς κώδικα και χαμηλού κώδικα.

Συμφωνήστε την κατεύθυνση της αλήθειας για κάθε συγχρονισμένο πεδίο πριν κατασκευαστεί οτιδήποτε. Όταν δύο συστήματα μπορούν και τα δύο να γράφουν στο ίδιο πεδίο και κανείς δεν έχει αποφασίσει ποιο κερδίζει, έχετε ασταθή αρχεία και ένα αίτημα υποστήριξης που κανείς δεν μπορεί να αναπαράγει.

Αναφορές που οι άνθρωποι θα ανοίξουν πραγματικά

Ένας πίνακας ελέγχου είναι χρήσιμος μόνο αν απαντά σε μια ερώτηση που κάποιος ήδη κάνει. Ξεκινήστε από την εβδομαδιαία συνάντηση: τι θέλει να μάθει ο διευθυντής πωλήσεων, τι θέλει να μάθει ο ιδρυτής, τι πρέπει να δει ένας εκπρόσωπος για την δική του εβδομάδα; Δημιουργήστε αυτές τις τρεις προβολές, και μετά σταματήστε. Δώδεκα πίνακες ελέγχου που κανείς δεν διαβάζει είναι το ίδιο με κανέναν, με περισσότερη συντήρηση.

Ζητήστε τις αναφορές ως μέρος της κατασκευής και όχι ως μεταγενέστερη φάση. Μια διαμόρφωση που παραδίδεται χωρίς αναφορές είναι μια βάση δεδομένων, όχι ένα CRM.

Παράδοση, Τεκμηρίωση και Ιδιοκτησία

Αποφασίστε την ιδιοκτησία πριν ξεκινήσει η εργασία. Η συνδρομή πρέπει να είναι στο όνομα της εταιρείας σας, ο κύριος λογαριασμός διαχειριστή πρέπει να είναι δικός σας, και κάθε κλειδί API ή διαπιστευτήριο συνδεδεμένης εφαρμογής πρέπει να παραδοθεί στο τέλος. Ζητήστε ένα σύντομο γραπτό εγχειρίδιο που να καλύπτει τα πεδία, τις αυτοματοποιήσεις και τον τρόπο προσθήκης χρήστη, καθώς και μια καταγεγραμμένη περιήγηση.

Αυτό είναι το πιο κοινό κενό στην ανεξάρτητη εργασία CRM, και είναι απολύτως αποφεύξιμο αναφέροντάς το στην περιγραφή. Ένα σύστημα που καταλαβαίνει μόνο ένα άτομο είναι ένας κίνδυνος για τον οποίο έχετε πληρώσει.

Ξεκινώντας στο Zinn Hub

Αγοράστε με τη σειρά που εκτελείται η εργασία: συμφωνήστε τη διαδικασία, ελέγξτε και καθαρίστε τα δεδομένα, διαμορφώστε, αυτοματοποιήστε, ενσωματώστε, και μετά αναφέρετε και εκπαιδεύστε. Δοκιμάστε έναν ειδικό με ένα Micro Zinn σταθερής τιμής $20 πριν δεσμευτείτε σε μια πλήρη κατασκευή, και συγκρίνετε προσφορές σε USD χωρίς χρέωση πλατφόρμας από την πλευρά του αγοραστή. Περιηγηθείτε σε ειδικούς ανάπτυξης CRM, δημοσιεύστε μια δωρεάν περιγραφή στον πίνακα έργων αυτοματοποίησης και ροής εργασίας, ή αναθέστε την επαναλαμβανόμενη συντήρηση δεδομένων σε έναν εικονικό βοηθό.

Εάν δημιουργείτε συστήματα CRM για βιοπορισμό, μπορείτε επίσης να πουλήσετε υπηρεσίες αυτοματοποίησης και CRM στο Zinn Hub: 0% προμήθεια στην πρώτη σας $500, και στη συνέχεια κλιμακωτές τιμές που μειώνονται καθώς πουλάτε — έως και 7% στο Agency Zinner. Οι αγοραστές για πρώτη φορά λαμβάνουν την πρώτη τους παραγγελία δωρεάν, με το πλήρες ποσό να επιστρέφεται με την ολοκλήρωση, κάτι που είναι ένας απλός τρόπος να ελέγξετε την εργασία ενός ειδικού πριν δεσμευτείτε για περισσότερα.