Купете Услуги за настройка на CRM от проверени експерти

Практическо ръководство за закупуване на услуги за настройка на CRM

CRM е картотека, която може да извършва аритметични операции. Тя става ценна в момента, в който всеки спре да съхранява частна версия на истината в електронна таблица, а това се случва само когато системата е по-бърза за използване от заобиколното решение. Почти всеки разочароващ CRM проект се дължи на едни и същи три причини: процес, който никога не е бил записан, данни, които никога не са били почистени, и екип, на който никога не е било показано какво печели от това.

Започнете с процеса, а не с платформата

Преди някой да отвори екран с настройки, запишете как всъщност една сделка преминава през вашия бизнес. Назовете всеки етап и – това е частта, която обикновено се пропуска – дефинирайте критериите за излизане, които позволяват на сделката да премине към следващия. Квалифициран“ не е етап, освен ако всички не са съгласни какво го квалифицира. Решете кой притежава записа във всеки момент, какво се случва, когато сделката зацикли, и какво я кара да бъде отбелязана като изгубена.

След това избройте числата, които искате да виждате всяка седмица. Тези въпроси определят вашите задължителни полета и нищо друго не трябва да бъде задължително. Всяко задължително поле, което не захранва отчет, е малък данък върху приемането, плащан всеки ден от хората, от които най-много се нуждаете.

Избор на платформа, без да съжалявате

Изборът на платформа е по-малко важен, отколкото повечето купувачи очакват, а преминаването към друга по-късно е скъпо, така че целта е защитимо решение, а не перфектно. Преценете размера на екипа, колко персонализация наистина ви е необходима, кои инструменти трябва да се свържат и административните усилия, които можете реално да поддържате вътрешно. Мощна система, която никой не може да поддържа, е по-лоша от по-проста, която вашият ръководител на операциите може да промени във вторник следобед.

Помолете специалист да обоснове препоръка спрямо вашия процес и вашите интеграции. Бъдете предпазливи към всеки, който започва с платформата, в която е сертифициран, преди да е попитал как продавате.

Миграцията е проект за данни

Тук CRM проектите тихо се объркват. Базите данни с контакти постепенно се разпадат, тъй като хората сменят работа и компаниите се преструктурират, така че списък, който не е докосван от няколко години, е отчасти измислица. Дубликати пристигат от множество източници и лошото им сливане унищожава историята.

Настоявайте за скучните артефакти: лист за картографиране на полета, писмени правила за премахване на дубликати, поетапен тестов импорт в пясъчник, който проверявате лично, недокоснат експорт на изходната система и план за връщане назад. Решете предварително какво няма да бъде мигрирано – мъртви потенциални клиенти от преди четири години не стават полезни, като се преместят. Закупуването на малък, фиксиран ценови одит на импорта, преди да поръчате пълната изработка, е едно от решенията с най-висока възвръщаемост, достъпни за вас.

Автоматизация, която си заслужава мястото

Добрата CRM автоматизация премахва административната работа, вместо да добавя интелигентност. Присвояване на потенциални клиенти и ротационно маршрутизиране, създаване на задачи при промяна на етап, напомняния за последващи действия, генериране на оферти и документи и известия, които се задействат от реален спусък, а не от график. Всяко от тях трябва да замени нещо, което човек прави на ръка днес.

Настоявайте за обработка на грешки. Попитайте какво се случва, когато автоматизацията се провали: опитва ли се отново, записва ли се, разбира ли някой? Тихата грешка е характерният режим на отказ на автоматизираните системи и се открива месеци по-късно, когато отчетът не се събира.

Интеграции и свързване около CRM

Вашият CRM рядко е единствената система, която участва. Формуляри за уебсайтове, фактуриране, календари, обаждания, помощни служби и маркетингови инструменти – всички те съдържат части от един и същ клиент. Естествените конектори са първият избор; където няма такива, Zapier, Make или n8n обикновено ще запълнят празнината. Специалисти в тази област са изброени в пазара за автоматизация без код и под Zinns без код и с нисък код.

Съгласувайте посоката на истината за всяко синхронизирано поле, преди да бъде изградено каквото и да било. Когато две системи могат да записват в едно и също поле и никой не е решил коя печели, получавате променливи записи и билет за поддръжка, който никой не може да възпроизведе.

Отчети, които хората наистина ще отварят

Таблото за управление е полезно само ако отговаря на въпрос, който някой вече задава. Започнете от седмичната среща: какво иска да знае мениджърът по продажбите, какво иска да знае основателят, какво трябва да види представителят за собствената си седмица? Изградете тези три изгледа, след което спрете. Дванадесет табла за управление, които никой не чете, са същото като нито едно, но с повече поддръжка.

Поискайте отчетите като част от изграждането, а не като по-късна фаза. Конфигурация, предадена без отчитане, е база данни, а не CRM.

Предаване, документация и собственост

Решете собствеността, преди да започне работата. Абонаментът трябва да е на името на вашата компания, основният администраторски акаунт трябва да е ваш и всеки API ключ или идентификационни данни за свързано приложение трябва да бъдат предадени в края. Поискайте кратък писмен наръчник, обхващащ полетата, автоматизациите и как да добавите потребител, плюс записано ръководство.

Това е най-често срещаната празнина в работата на свободна практика с CRM и е напълно избегната, като се посочи в заданието. Система, която само един човек разбира, е риск, за който сте платили.

Започване в Zinn Hub

Купувайте в реда, в който се извършва работата: съгласувайте процеса, одитирайте и почистете данните, конфигурирайте, автоматизирайте, интегрирайте, след това отчитайте и обучавайте. Тествайте специалист с $20 Micro Zinn с фиксирана цена, преди да се ангажирате с пълна изработка, и сравнете оферти в USD без такса за платформа от страна на купувача. Разгледайте специалисти по разработка на CRM, публикувайте безплатно задание на таблото за проекти за автоматизация и работни процеси или предайте повтарящата се поддръжка на данни на виртуален асистент.

Ако изграждате CRM системи за препитание, можете също така да продавате услуги за автоматизация и CRM на Zinn Hub: 0% комисионна за първите ви $500, след това нива на такси, които намаляват с продажбите – до 7% на Agency Zinner. Купувачите за първи път получават първата си поръчка безплатно, като пълната сума се връща при завършване, което е лесен начин да проверите работата на специалист, преди да се ангажирате с повече.