Kupte si služby nastavení CRM od ověřených odborníků

Praktický průvodce nákupem služeb nastavení CRM

CRM je kartotéka, která umí počítat. Stává se cennou v okamžiku, kdy všichni přestanou uchovávat soukromou verzi pravdy v tabulce, a to se stane pouze tehdy, když je systém rychlejší než náhradní řešení. Téměř každý neúspěšný projekt CRM se vrací ke stejným třem příčinám: proces, který nikdy nebyl zapsán, data, která nikdy nebyla vyčištěna, a tým, kterému nikdy nebylo ukázáno, co z toho pro ně plyne.

Začněte s procesem, ne s platformou

Než kdokoli otevře obrazovku nastavení, zapište si, jak se obchod skutečně pohybuje vaší firmou. Pojmenujte každou fázi a – to je část, která se obvykle vynechává – definujte kritéria pro ukončení, která umožňují obchodu přejít do další fáze. Kvalifikovaný“ není fáze, pokud se všichni neshodnou na tom, co kvalifikuje. Rozhodněte, kdo je vlastníkem záznamu v každém bodě, co se stane, když se obchod zastaví, a co způsobí, že bude označen jako ztracený.

Poté uveďte čísla, která chcete vidět každý týden. Tyto otázky určují vaše požadovaná pole a nic jiného by nemělo být povinné. Každé povinné pole, které neposkytuje zprávu, je malá daň za přijetí, kterou každý den platí lidé, které nejvíce potřebujete na své straně.

Výběr platformy bez lítosti

Výběr platformy je méně důležitý, než většina kupujících očekává, a pozdější přepínání je drahé, takže cílem je obhajitelné rozhodnutí, nikoli dokonalé. Zvažte velikost týmu, kolik přizpůsobení skutečně potřebujete, které nástroje se musí připojit a jaké administrativní úsilí můžete realisticky udržet interně. Výkonný systém, který nikdo nedokáže udržet, je horší než jednodušší, který váš vedoucí provozu dokáže změnit v úterý odpoledne.

Požádejte specialistu, aby zdůvodnil doporučení proti vašemu procesu a vašim integracím. Buďte opatrní na každého, kdo začne s platformou, ve které je certifikován, než se zeptá, jak prodáváte.

Migrace je datový projekt

Zde se projekty CRM tiše pokazí. Kontaktní databáze se neustále rozpadají, jak lidé mění zaměstnání a společnosti se restrukturalizují, takže seznam, který nebyl několik let dotčen, je částečně fikce. Duplikáty přicházejí z více zdrojů a jejich špatné sloučení ničí historii.

Trvejte na nudných artefaktech: listu mapování polí, písemných pravidlech pro odstranění duplicit, fázovaném testovacím importu do sandboxu, který osobně zkontrolujete, nedotčeném exportu zdrojového systému a plánu vrácení zpět. Předem se rozhodněte, co nebude migrováno – mrtvé kontakty z doby před čtyřmi lety se nestanou užitečnými pouhým přesunem. Nákup malého, pevně stanoveného auditu importu před zadáním kompletního sestavení je jedním z nejvýnosnějších rozhodnutí, která máte k dispozici.

Automatizace, která si zaslouží své místo

Dobrá automatizace CRM odstraňuje administrativu, spíše než přidává chytrost. Přiřazení potenciálních zákazníků a kruhové směrování, vytváření úkolů při změně fáze, připomenutí následných akcí, generování nabídek a dokumentů a oznámení, která se spouštějí na základě skutečného spouštěče, nikoli podle plánu. Každá z nich by měla nahradit něco, co dnes člověk dělá ručně.

Trvejte na zpracování chyb. Zeptejte se, co se stane, když automatizace selže: je znovu spuštěna, je zaznamenána, dozví se to někdo? Tiché selhání je charakteristickým režimem selhání automatizovaných systémů a je objeveno měsíce později, když se zpráva neshoduje.

Integrace a potrubí kolem CRM

Vaše CRM je zřídka jediným zapojeným systémem. Webové formuláře, fakturace, kalendáře, volání, help desk a marketingové nástroje – to vše obsahuje části stejného zákazníka. Nativní konektory jsou první volbou; tam, kde žádné neexistují, Zapier, Make nebo n8n obvykle mezeru překlenou. Specialisté na tuto práci jsou uvedeni na tržišti automatizace bez kódu a pod Zinns bez kódu a s nízkým kódem.

Předtím, než se cokoli vytvoří, se dohodněte na směru pravdy pro každé synchronizované pole. Když dva systémy mohou zapisovat do stejného pole a nikdo se nerozhodl, který vyhraje, dostanete se k nestabilním záznamům a lístku podpory, který nikdo nemůže reprodukovat.

Reporty, které lidé skutečně otevřou

Dashboard je užitečný pouze tehdy, pokud odpovídá na otázku, kterou si někdo již klade. Začněte s týdenní schůzkou: co chce vědět obchodní manažer, co chce vědět zakladatel, co potřebuje obchodní zástupce vidět o svém vlastním týdnu? Vytvořte tyto tři pohledy a pak přestaňte. Dvanáct dashboardů, které nikdo nečte, je stejné jako žádné, s větší údržbou.

Požádejte o zprávy jako součást sestavení, nikoli jako pozdější fázi. Konfigurace předaná bez reportingu je databáze, nikoli CRM.

Předání, dokumentace a vlastnictví

Rozhodněte o vlastnictví před zahájením práce. Předplatné by mělo být na jméno vaší společnosti, primární účet správce by měl být váš a každý API klíč nebo pověření připojené aplikace by měly být předány na konci. Požádejte o krátkou písemnou příručku pokrývající pole, automatizace a způsob přidání uživatele, plus nahraný průchod.

Toto je nejčastější mezera v práci na volné noze v oblasti CRM a je zcela zabráněno tím, že ji pojmenujete v zadání. Systém, kterému rozumí pouze jedna osoba, je riziko, za které jste zaplatili.

Začínáme na Zinn Hub

Nakupujte v pořadí, v jakém práce probíhá: dohodněte se na procesu, auditujte a vyčistěte data, konfigurujte, automatizujte, integrujte, poté reportujte a školte. Otestujte specialistu s pevnou cenou $20 Micro Zinn předtím, než se zavážete k plnému sestavení, a porovnejte nabídky v USD bez poplatku za platformu na straně kupujícího. Projděte si specialisty na vývoj CRM, zveřejněte bezplatné zadání na nástěnce projektů automatizace a pracovních postupů nebo předejte opakovanou údržbu dat virtuálnímu asistentovi.

Pokud se živíte budováním CRM systémů, můžete také prodávat automatizační a CRM služby na Zinn Hub: 0% provize z vašich prvních $500, poté odstupňované sazby, které klesají s prodejem – až na 7% na Agency Zinner. První kupující získají svou první objednávku zdarma, s plnou částkou vrácenou po dokončení, což je jednoduchý způsob, jak zkontrolovat práci specialisty předtím, než se zavážete k více.