Beli Perkhidmatan Persediaan CRM daripada Pakar Bertauliah

Panduan Praktikal untuk Membeli Perkhidmatan Persediaan CRM

CRM ialah kabinet fail yang boleh melakukan aritmetik. Ia menjadi berharga apabila semua orang berhenti menyimpan versi kebenaran peribadi dalam hamparan, dan itu hanya berlaku apabila sistem lebih cepat digunakan daripada penyelesaian sementara. Hampir setiap projek CRM yang mengecewakan berpunca daripada tiga sebab yang sama: proses yang tidak pernah ditulis, data yang tidak pernah dibersihkan, dan pasukan yang tidak pernah ditunjukkan apa faedahnya untuk mereka.

Mulakan Dengan Proses, Bukan Platform

Sebelum sesiapa membuka skrin tetapan, tuliskan bagaimana perjanjian sebenarnya bergerak melalui perniagaan anda. Namakan setiap peringkat, dan — ini adalah bahagian yang biasanya dilangkau — tentukan kriteria keluar yang membolehkan perjanjian bergerak ke peringkat seterusnya. "Berkelayakan" bukanlah satu peringkat melainkan semua orang bersetuju apa yang melayakkan. Tentukan siapa yang memiliki rekod pada setiap titik, apa yang berlaku apabila perjanjian terhenti, dan apa yang menyebabkan ia ditandakan sebagai hilang.

Kemudian senaraikan nombor yang anda ingin lihat setiap minggu. Soalan-soalan tersebut menentukan medan yang diperlukan, dan tiada yang lain harus diwajibkan. Setiap medan wajib yang tidak memberi makan laporan adalah cukai kecil ke atas penerimaan, dibayar setiap hari oleh orang yang paling anda perlukan di pihak anda.

Memilih Platform Tanpa Menyesalinya

Pilihan platform kurang penting daripada yang dijangkakan oleh kebanyakan pembeli, dan menukar kemudian adalah mahal, jadi matlamatnya adalah keputusan yang boleh dipertahankan daripada yang sempurna. Timbang saiz pasukan, berapa banyak penyesuaian yang anda benar-benar perlukan, alat mana yang mesti disambungkan, dan usaha pentadbiran yang anda boleh kekalkan secara realistik secara dalaman. Sistem berkuasa yang tiada siapa boleh menyelenggara adalah lebih buruk daripada sistem yang lebih mudah yang boleh diubah oleh ketua operasi anda pada petang Selasa.

Minta pakar untuk mewajarkan cadangan terhadap proses dan integrasi anda. Berhati-hati dengan sesiapa yang mendahului dengan platform yang mereka sahkan sebelum mereka bertanya bagaimana anda menjual.

Migrasi Adalah Projek Data

Di sinilah projek CRM secara senyap-senyap menjadi salah. Pangkalan data kenalan merosot secara berterusan apabila orang bertukar kerja dan syarikat menyusun semula, jadi senarai yang tidak disentuh selama beberapa tahun adalah sebahagiannya fiksyen. Duplikat tiba dari pelbagai sumber, dan menggabungkannya dengan teruk memusnahkan sejarah.

Tegaskan artifak yang membosankan: helaian pemetaan medan, peraturan penyahduplikasian bertulis, import ujian berperingkat ke dalam kotak pasir yang anda semak secara peribadi, eksport sistem sumber yang tidak disentuh, dan rancangan penggulungan semula. Tentukan terlebih dahulu apa yang tidak akan dipindahkan — petunjuk mati dari empat tahun lalu tidak menjadi berguna dengan berpindah rumah. Membeli audit import harga tetap yang kecil sebelum menugaskan pembinaan penuh adalah salah satu keputusan pulangan tertinggi yang tersedia untuk anda.

Automasi Yang Mendapat Tempatnya

Automasi CRM yang baik menghilangkan pentadbiran daripada menambah kepintaran. Penugasan petunjuk dan penghalaan pusingan, penciptaan tugas pada perubahan peringkat, peringatan susulan, penjanaan sebut harga dan dokumen, dan pemberitahuan yang dicetuskan oleh pencetus sebenar daripada jadual. Setiap satu harus menggantikan sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara manual hari ini.

Tegaskan pengendalian ralat. Tanya apa yang berlaku apabila automasi gagal: adakah ia dicuba semula, adakah ia dicatat, adakah sesiapa mengetahuinya? Kegagalan senyap adalah mod kegagalan ciri sistem automatik, dan ia ditemui berbulan-bulan kemudian apabila laporan tidak sepadan.

Integrasi dan Paip Sekitar CRM

CRM anda jarang menjadi satu-satunya sistem yang terlibat. Borang laman web, invois, kalendar, panggilan, meja bantuan dan alat pemasaran semuanya memegang kepingan pelanggan yang sama. Penyambung asli adalah pilihan pertama; di mana tiada, Zapier, Make atau n8n biasanya akan merapatkan jurang. Pakar dalam kerja itu disenaraikan dalam pasaran automasi tanpa kod dan di bawah Zinns tanpa kod dan kod rendah.

Setuju arah kebenaran untuk setiap medan yang disegerakkan sebelum apa-apa dibina. Apabila dua sistem boleh menulis ke medan yang sama dan tiada siapa yang memutuskan mana yang menang, anda akan mendapat rekod yang berfluktuasi dan tiket sokongan yang tiada siapa boleh menghasilkan semula.

Laporan Yang Akan Dibuka Oleh Orang Ramai

Papan pemuka hanya berguna jika ia menjawab soalan yang sudah ditanya oleh seseorang. Mulakan dari mesyuarat mingguan: apa yang pengurus jualan ingin tahu, apa yang pengasas ingin tahu, apa yang wakil perlu lihat tentang minggu mereka sendiri? Bina tiga pandangan itu, kemudian berhenti. Dua belas papan pemuka yang tiada siapa baca adalah sama dengan tiada, dengan lebih banyak penyelenggaraan.

Minta laporan sebagai sebahagian daripada pembinaan dan bukannya sebagai fasa kemudian. Konfigurasi yang diserahkan tanpa pelaporan adalah pangkalan data, bukan CRM.

Penyerahan, Dokumentasi dan Pemilikan

Tentukan pemilikan sebelum kerja bermula. Langganan harus atas nama syarikat anda, akaun pentadbir utama harus milik anda, dan setiap kunci API atau kelayakan aplikasi yang disambungkan harus diserahkan pada akhirnya. Minta buku panduan bertulis ringkas yang meliputi medan, automasi dan cara menambah pengguna, serta panduan rakaman.

Ini adalah jurang paling biasa dalam kerja CRM bebas, dan ia boleh dielakkan sepenuhnya dengan menamakannya dalam ringkasan. Sistem yang hanya difahami oleh seorang adalah risiko yang telah anda bayar.

Bermula di Zinn Hub

Beli mengikut urutan kerja berjalan: setuju proses, audit dan bersihkan data, konfigurasi, automasi, integrasi, kemudian lapor dan latih. Uji pakar dengan $20 Micro Zinn harga tetap sebelum komited kepada pembinaan penuh, dan bandingkan sebut harga dalam USD tanpa yuran platform pembeli. Semak imbas pakar pembangunan CRM, hantar ringkasan percuma ke papan projek automasi dan aliran kerja, atau serahkan penyelenggaraan data berulang kepada pembantu maya.

Jika anda membina sistem CRM untuk mencari nafkah, anda juga boleh menjual perkhidmatan automasi dan CRM di Zinn Hub: 0% komisen pada $500 pertama anda, kemudian kadar berperingkat yang menurun apabila anda menjual — serendah 7% pada Agensi Zinner. Pembeli kali pertama mendapat pesanan pertama mereka secara percuma, dengan jumlah penuh dikembalikan setelah selesai, yang merupakan cara mudah untuk menyemak kerja pakar sebelum komited untuk lebih banyak lagi.