検証済みの専門家からCRMセットアップサービスを購入する

CRMセットアップサービス購入の実践ガイド

CRMは、計算ができるファイリングキャビネットです。誰もがスプレッドシートで独自の真実を保持するのをやめ、システムが回避策よりも速く使えるようになったときに価値が生まれます。ほとんどの期待外れのCRMプロジェクトは、同じ3つの原因にたどることができます。つまり、文書化されていないプロセス、クリーンアップされていないデータ、そしてチームにメリットが示されていないことです。

プラットフォームではなく、プロセスから始める

設定画面を開く前に、取引が実際にビジネス内でどのように進むかを書き留めてください。各ステージに名前を付け、そして — ここが通常スキップされる部分ですが — 取引が次のステージに進むための終了基準を定義してください。「適格」は、全員が何が適格であるかに同意しない限り、ステージではありません。各時点で誰が記録を所有するのか、取引が停滞したときに何が起こるのか、そして何が原因で失われたとマークされるのかを決定してください。

次に、毎週見たい数字をリストアップします。これらの質問が必須フィールドを決定し、それ以外のものは必須にすべきではありません。レポートに反映されない必須フィールドはすべて、導入に対する小さな税金であり、最も味方につけたい人々によって毎日支払われます。

後悔しないプラットフォームの選び方

プラットフォームの選択は、ほとんどの購入者が予想するよりも重要ではなく、後で切り替えるのは費用がかかるため、目標は完璧な決定ではなく、擁護できる決定です。チームの規模、本当に必要なカスタマイズの量、接続する必要があるツール、そして社内で現実的に維持できる管理労力を考慮してください。誰も維持できない強力なシステムは、運用リーダーが火曜日の午後に変更できるシンプルなシステムよりも劣ります。

専門家に、あなたのプロセスと統合に対する推奨事項を正当化するよう依頼してください。どのように販売しているかを尋ねる前に、認定されているプラットフォームを前面に出す人には注意してください。

移行はデータプロジェクトである

ここでCRMプロジェクトは静かに失敗します。連絡先データベースは、人々が転職したり会社が再編されたりするにつれて着実に劣化するため、数年間手つかずのリストは部分的にフィクションです。複数のソースから重複が発生し、それらを不適切にマージすると履歴が破壊されます。

退屈な成果物を要求してください。フィールドマッピングシート、書面による重複排除ルール、個人的に確認するサンドボックスへの段階的なテストインポート、ソースシステムの未変更のエクスポート、およびロールバック計画です。何を移行しないかを事前に決定してください。4年前の失われたリードは、引っ越しても役立つようにはなりません。本格的な構築を依頼する前に、小規模な定額制のインポート監査を購入することは、利用可能な最も高いリターンをもたらす決定の1つです。

その場所を勝ち取る自動化

優れたCRM自動化は、賢さを追加するのではなく、管理作業を削減します。リードの割り当てとラウンドロビンルーティング、ステージ変更時のタスク作成、フォローアップリマインダー、見積もりとドキュメント生成、スケジュールではなく実際のトリガーで発動する通知などです。それぞれが、今日人間が手作業で行っている何かを置き換えるべきです。

エラー処理を徹底してください。自動化が失敗した場合に何が起こるか尋ねてください。再試行されるのか、ログに記録されるのか、誰かが気づくのか？サイレント障害は自動化システムの典型的な障害モードであり、レポートが合わないことで数ヶ月後に発見されます。

統合とCRM周辺の配管

CRMが唯一のシステムであることはめったにありません。ウェブサイトのフォーム、請求書、カレンダー、通話、ヘルプデスク、マーケティングツールはすべて、同じ顧客の情報を保持しています。ネイティブコネクタが第一の選択肢です。存在しない場合は、Zapier、Make、またはn8nが通常そのギャップを埋めます。この作業の専門家は、ノーコード自動化マーケットプレイスおよびノーコードおよびローコードZinnsにリストされています。

何も構築する前に、同期されるすべてのフィールドについて真実の方向性を合意してください。2つのシステムが同じフィールドに書き込むことができ、どちらが優先されるか誰も決めていない場合、レコードがばらばらになり、誰も再現できないサポートチケットが発生します。

人々が実際に開くレポート

ダッシュボードは、誰かがすでに尋ねている質問に答える場合にのみ役立ちます。週次会議から始めましょう。営業マネージャーは何を知りたいのか、創業者は何を知りたいのか、担当者は自分の週について何を見る必要があるのか？これら3つのビューを作成し、そこで止めます。誰も読まない12個のダッシュボードは、メンテナンスが増えるだけで、ないのと同じです。

レポートは後のフェーズではなく、構築の一部として要求してください。レポートなしで引き渡された設定はデータベースであり、CRMではありません。

引き渡し、ドキュメント、所有権

作業を開始する前に所有権を決定してください。サブスクリプションはあなたの会社名義であるべきであり、主要な管理者アカウントはあなたのものであるべきであり、すべてのAPIキーまたは接続されたアプリの資格情報は最後に引き渡されるべきです。フィールド、自動化、ユーザーの追加方法をカバーする短い書面のマニュアルと、録画されたウォークスルーを要求してください。

これはフリーランスのCRM作業で最も一般的なギャップであり、ブリーフで明記することで完全に回避できます。一人しか理解できないシステムは、あなたが費用を支払ったリスクです。

Zinn Hubの始め方

作業の順序で購入してください。プロセスを合意し、データを監査およびクリーンアップし、設定し、自動化し、統合し、その後レポートとトレーニングを行います。本格的な構築にコミットする前に、定額制の$20 Micro Zinnで専門家をテストし、購入者側のプラットフォーム手数料なしでUSDで見積もりを比較してください。CRM開発専門家を閲覧するか、自動化およびワークフロープロジェクトボードに無料のブリーフを投稿するか、定期的なデータ管理をバーチャルアシスタントに任せてください。

CRMシステムを専門に構築している場合は、Zinn Hubで自動化およびCRMサービスを販売することもできます。最初の0%ドル500までは手数料がかかり、その後は販売額に応じて段階的に手数料が下がります。Agency Zinnerでは7%まで下がります。初回購入者は最初の注文が無料になり、完了時に全額が返金されます。これは、より多くのコミットメントをする前に専門家の仕事をチェックする簡単な方法です。