Vásároljon CRM beállítási szolgáltatásokat ellenőrzött szakértőktől

Gyakorlati útmutató a CRM beállítási szolgáltatások megvásárlásához

A CRM egy irattartó szekrény, amely képes aritmetikai műveleteket végezni. Akkor válik értékessé, amikor mindenki abbahagyja az igazság privát verziójának táblázatkezelőben való tárolását, és ez csak akkor történik meg, ha a rendszer gyorsabban használható, mint a kerülőút. Szinte minden csalódást okozó CRM projekt ugyanarra a három okra vezethető vissza: egy soha le nem írt folyamatra, soha meg nem tisztított adatokra, és egy csapatra, amelynek soha nem mutatták meg, mi van benne számukra.

Kezdje a folyamattal, ne a platformmal

Mielőtt bárki megnyitna egy beállítási képernyőt, írja le, hogyan mozog egy üzlet a vállalkozásában. Nevezze meg az egyes szakaszokat, és – ez az a rész, amelyet általában kihagynak – határozza meg azokat a kilépési kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az üzlet továbbjutását a következő szakaszba. A minősített” nem szakasz, hacsak mindenki nem ért egyet abban, hogy mi minősít. Döntse el, ki a felelős a rekordért minden ponton, mi történik, ha egy üzlet megakad, és mi okozza, hogy elveszettnek jelöljék.

Ezután sorolja fel azokat a számokat, amelyeket hetente látni szeretne. Ezek a kérdések határozzák meg a szükséges mezőket, és semmi más nem lehet kötelező. Minden kötelező mező, amely nem táplál egy jelentést, egy kis adó az elfogadásra, amelyet naponta fizetnek azok az emberek, akikre a leginkább szüksége van.

Platformválasztás megbánás nélkül

A platformválasztás kevésbé számít, mint a legtöbb vásárló gondolja, és a későbbi váltás drága, ezért a cél egy védhető döntés, nem pedig egy tökéletes. Mérlegelje a csapat méretét, mennyi testreszabásra van valóban szüksége, mely eszközöknek kell csatlakozniuk, és mennyi adminisztratív erőfeszítést tud reálisan fenntartani házon belül. Egy erős rendszer, amelyet senki sem tud karbantartani, rosszabb, mint egy egyszerűbb, amelyet az üzemeltetési vezetője kedd délután meg tud változtatni.

Kérjen meg egy szakembert, hogy indokolja meg a javaslatot a folyamata és az integrációi alapján. Legyen óvatos azokkal, akik az általuk tanúsított platformmal kezdenek, mielőtt megkérdezték volna, hogyan értékesít.

Az áttelepítés egy adatprojekt

Itt mennek félre csendben a CRM projektek. A kapcsolati adatbázisok folyamatosan romlanak, ahogy az emberek munkahelyet váltanak és a cégek átszerveződnek, így egy pár éve nem érintett lista részben fikció. A duplikátumok több forrásból érkeznek, és rossz egyesítésük tönkreteszi az előzményeket.

Ragaszkodjon az unalmas műtermékekhez: egy mezőleképezési laphoz, írásos duplikáció-eltávolítási szabályokhoz, egy szakaszos tesztimportáláshoz egy sandboxba, amelyet személyesen ellenőriz, a forrásrendszer érintetlen exportjához és egy visszaállítási tervhez. Előre döntse el, mi nem kerül áttelepítésre – a négy évvel ezelőtti halott leadek nem válnak hasznossá azáltal, hogy költöznek. Egy kis, fix áras import audit megvásárlása a teljes építés megrendelése előtt az egyik legmagasabb megtérülésű döntés, ami rendelkezésére áll.

Automatizálás, amely kiérdemli a helyét

A jó CRM automatizálás inkább az adminisztrációt csökkenti, mintsem okosságot ad hozzá. Lead hozzárendelés és körforgásos útválasztás, feladat létrehozása szakaszváltáskor, nyomon követési emlékeztetők, árajánlat- és dokumentumgenerálás, valamint értesítések, amelyek valós triggerre, nem pedig ütemezésre indulnak. Mindegyiknek fel kell váltania valamit, amit ma egy ember kézzel végez.

Ragaszkodjon a hibakezeléshez. Kérdezze meg, mi történik, ha egy automatizálás meghibásodik: újrapróbálják, naplózzák, megtudja valaki? A csendes hiba az automatizált rendszerek jellemző hibamódja, és hónapokkal később derül ki, amikor egy jelentés nem stimmel.

Integrációk és a CRM körüli infrastruktúra

A CRM ritkán az egyetlen érintett rendszer. A weboldal űrlapok, számlázás, naptárak, hívások, ügyfélszolgálat és marketing eszközök mind ugyanazon ügyfél darabjait tartalmazzák. A natív csatlakozók az első választás; ahol nincs ilyen, a Zapier, Make vagy n8n általában áthidalja a rést. Az ilyen munkák specialistái a no-code automatizálási piactéren és a no-code és low-code Zinns alatt találhatók.

Mielőtt bármit is építenének, egyezzen meg az igazság irányáról minden szinkronizált mező esetében. Ha két rendszer is írhat ugyanabba a mezőbe, és senki sem döntötte el, melyik nyer, akkor ingadozó rekordokat és egy olyan támogatási jegyet kap, amelyet senki sem tud reprodukálni.

Jelentések, amelyeket az emberek ténylegesen megnyitnak

Egy műszerfal csak akkor hasznos, ha olyan kérdésre válaszol, amelyet valaki már feltesz. Kezdje a heti megbeszéléssel: mit akar tudni az értékesítési vezető, mit akar tudni az alapító, mit kell látnia egy képviselőnek a saját hetéről? Építse meg ezt a három nézetet, majd álljon meg. Tizenkét műszerfal, amit senki sem olvas, ugyanaz, mint a nulla, csak több karbantartással.

Kérje a jelentéseket az építés részeként, ne pedig későbbi fázisként. A jelentés nélkül átadott konfiguráció adatbázis, nem CRM.

Átadás, dokumentáció és tulajdonjog

Döntse el a tulajdonjogot a munka megkezdése előtt. Az előfizetésnek az Ön cégének nevére kell szólnia, az elsődleges rendszergazdai fióknak az Önének kell lennie, és minden API kulcsot vagy csatlakoztatott alkalmazás hitelesítő adatot át kell adni a végén. Kérjen egy rövid írásos kézikönyvet, amely tartalmazza a mezőket, az automatizálásokat és a felhasználó hozzáadásának módját, valamint egy rögzített bemutatót.

Ez a leggyakoribb hiányosság a szabadúszó CRM munkákban, és teljesen elkerülhető, ha megnevezzük a briefben. Egy rendszer, amelyet csak egy személy ért, olyan kockázat, amiért fizetett.

Kezdés a Zinn Hubon

Vásároljon a munkafolyamat sorrendjében: egyezzen meg a folyamatról, auditálja és tisztítsa meg az adatokat, konfigurálja, automatizálja, integrálja, majd jelentse és képezze. Teszteljen egy szakembert egy fix áras $20 Micro Zinn szolgáltatással, mielőtt elkötelezi magát egy teljes építés mellett, és hasonlítsa össze az árajánlatokat USD-ben, vevői oldali platformdíj nélkül. Böngésszen a CRM fejlesztési szakemberek között, tegyen közzé egy ingyenes briefet az automatizálási és munkafolyamat projektek tábláján, vagy adja át az ismétlődő adatkarbantartást egy virtuális asszisztensnek.

Ha CRM rendszerek építéséből él, akkor automatizálási és CRM szolgáltatásokat is értékesíthet a Zinn Hubon: 0% jutalék az első $500 után, majd lépcsőzetes díjak, amelyek az értékesítés növekedésével csökkennek – akár 7% az Agency Zinneren. Az első alkalommal vásárlók ingyen kapják az első megrendelésüket, a teljes összeg visszatérítésre kerül a befejezéskor, ami egy egyszerű módja annak, hogy ellenőrizze egy szakember munkáját, mielőtt többre kötelezné el magát.