Купуйте послуги з налаштування CRM у перевірених експертів

Практичний посібник із придбання послуг з налаштування CRM

CRM — це картотека, яка вміє рахувати. Вона стає цінною тоді, коли всі припиняють вести власну версію правди в електронній таблиці, а це відбувається лише тоді, коли система швидша у використанні, ніж обхідний шлях. Майже кожен невдалий проєкт CRM пов’язаний з одними й тими ж трьома причинами: процес, який ніколи не був задокументований, дані, які ніколи не були очищені, і команда, якій ніколи не показували, що це дасть їм.

Почніть з процесу, а не з платформи

Перш ніж хтось відкриє екран налаштувань, запишіть, як угода насправді проходить через ваш бізнес. Назвіть кожен етап і — це та частина, яку зазвичай пропускають — визначте критерії виходу, які дозволяють угоді перейти до наступного етапу. Кваліфікований не є етапом, якщо всі не погоджуються з тим, що кваліфікує. Вирішіть, хто володіє записом на кожному етапі, що відбувається, коли угода зупиняється, і що призводить до її позначення як втраченої.

Потім перерахуйте цифри, які ви хочете бачити щотижня. Ці питання визначають ваші обов’язкові поля, і нічого іншого не повинно бути обов’язковим. Кожне обов’язкове поле, яке не надходить у звіт, є невеликим податком на впровадження, який щодня сплачують люди, які вам найбільше потрібні.

Вибір платформи без жалю

Вибір платформи має менше значення, ніж очікує більшість покупців, а перехід пізніше є дорогим, тому метою є обґрунтоване рішення, а не ідеальне. Зважте розмір команди, скільки налаштувань вам дійсно потрібно, які інструменти повинні підключатися, і адміністративні зусилля, які ви можете реально підтримувати власними силами. Потужна система, яку ніхто не може підтримувати, гірша за простішу, яку ваш керівник операцій може змінити у вівторок вдень.

Попросіть спеціаліста обґрунтувати рекомендацію щодо вашого процесу та ваших інтеграцій. Будьте обережні з тими, хто починає з платформи, в якій вони сертифіковані, перш ніж запитати, як ви продаєте.

Міграція — це проєкт даних

Саме тут проєкти CRM тихо йдуть не так. Бази даних контактів постійно руйнуються, оскільки люди змінюють роботу, а компанії реструктуризуються, тому список, до якого не торкалися кілька років, частково є вигадкою. Дублікати надходять з кількох джерел, і їх погане об’єднання руйнує історію.

Наполягайте на нудних артефактах: аркуш зіставлення полів, написані правила дедуплікації, поетапний тестовий імпорт у пісочницю, який ви перевіряєте особисто, недоторканий експорт вихідної системи та план відкату. Заздалегідь вирішіть, що не буде мігрувати — мертві ліди чотирирічної давності не стають корисними, переїжджаючи. Придбання невеликого аудиту імпорту за фіксованою ціною перед замовленням повного створення є одним з найвигідніших рішень, доступних вам.

Автоматизація, яка заслуговує на своє місце

Хороша автоматизація CRM усуває адміністративні завдання, а не додає хитрощів. Призначення лідів та циклічна маршрутизація, створення завдань при зміні етапу, нагадування про подальші дії, генерація пропозицій та документів, а також сповіщення, які спрацьовують за реальним тригером, а не за розкладом. Кожне з них повинно замінити те, що людина робить вручну сьогодні.

Наполягайте на обробці помилок. Запитайте, що відбувається, коли автоматизація не вдається: чи вона повторюється, чи вона реєструється, чи хтось дізнається? Тиха відмова є характерним режимом відмови автоматизованих систем, і її виявляють через місяці, коли звіт не сходиться.

Інтеграції та сантехніка навколо CRM

Ваша CRM рідко є єдиною залученою системою. Форми вебсайту, виставлення рахунків, календарі, дзвінки, служба підтримки та маркетингові інструменти — усі вони містять частини одного клієнта. Вбудовані конектори є першим вибором; якщо їх немає, Zapier, Make або n8n зазвичай заповнюють прогалину. Фахівці з цієї роботи перераховані на ринку автоматизації без коду та в розділі Zinns без коду та з низьким кодом.

Погодьте напрямок істини для кожного синхронізованого поля, перш ніж щось буде створено. Коли дві системи можуть записувати в одне й те саме поле, і ніхто не вирішив, яка з них виграє, ви отримуєте плаваючі записи та запит до служби підтримки, який ніхто не може відтворити.

Звіти, які люди дійсно відкриватимуть

Панель інструментів корисна лише тоді, коли вона відповідає на питання, яке хтось вже задає. Почніть з щотижневої зустрічі: що хоче знати менеджер з продажу, що хоче знати засновник, що потрібно бачити представнику про свій тиждень? Створіть ці три подання, а потім зупиніться. Дванадцять панелей інструментів, які ніхто не читає, це те саме, що й жодної, але з більшим обслуговуванням.

Запитуйте звіти як частину створення, а не як пізнішу фазу. Конфігурація, передана без звітності, — це база даних, а не CRM.

Передача, документація та право власності

Визначте право власності до початку роботи. Підписка повинна бути на назву вашої компанії, основний обліковий запис адміністратора повинен бути вашим, і кожен ключ API або облікові дані підключеної програми повинні бути передані в кінці. Запитайте короткий письмовий посібник, що охоплює поля, автоматизації та як додати користувача, а також записаний покроковий посібник.

Це найпоширеніша прогалина у фріланс-роботі з CRM, і її можна повністю уникнути, назвавши її в технічному завданні. Система, яку розуміє лише одна людина, — це ризик, за який ви заплатили.

Початок роботи на Zinn Hub

Купуйте в порядку виконання роботи: погодьте процес, перевірте та очистіть дані, налаштуйте, автоматизуйте, інтегруйте, потім звітуйте та навчайте. Протестуйте спеціаліста за фіксованою ціною $20 Micro Zinn перед тим, як замовляти повне створення, та порівняйте пропозиції в доларах США без комісії платформи з боку покупця. Перегляньте фахівців з розробки CRM, опублікуйте безкоштовне технічне завдання на дошці проєктів автоматизації та робочих процесів або передайте регулярне оновлення даних віртуальному помічнику.

Якщо ви заробляєте на життя створенням систем CRM, ви також можете продавати послуги автоматизації та CRM на Zinn Hub: 0% комісія з ваших перших $500, потім багаторівневі тарифи, які знижуються в міру продажу — до 7% на Agency Zinner. Покупці, які вперше купують, отримують своє перше замовлення безкоштовно, з повною сумою, поверненою після завершення, що є простим способом перевірити роботу спеціаліста, перш ніж брати на себе більші зобов'язання.