सत्यापित विशेषज्ञों से सीआरएम सेटअप सेवाएं खरीदें

CRM सेटअप सेवाओं को खरीदने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

एक CRM एक फाइलिंग कैबिनेट है जो अंकगणित कर सकता है। यह उस बिंदु पर मूल्यवान हो जाता है जब हर कोई स्प्रेडशीट में सच्चाई का एक निजी संस्करण रखना बंद कर देता है, और ऐसा तभी होता है जब सिस्टम वर्कअराउंड की तुलना में उपयोग करने में तेज़ हो। लगभग हर निराशाजनक CRM परियोजना उन्हीं तीन कारणों से वापस आती है: एक प्रक्रिया जिसे कभी लिखा नहीं गया था, डेटा जिसे कभी साफ नहीं किया गया था, और एक टीम जिसे कभी नहीं दिखाया गया था कि उनके लिए इसमें क्या था।

प्लेटफ़ॉर्म से नहीं, प्रक्रिया से शुरू करें

इससे पहले कि कोई सेटिंग्स स्क्रीन खोले, लिखें कि एक सौदा वास्तव में आपके व्यवसाय के माध्यम से कैसे चलता है। प्रत्येक चरण का नाम दें, और - यह वह हिस्सा है जिसे आमतौर पर छोड़ दिया जाता है - निकास मानदंड को परिभाषित करें जो एक सौदे को अगले पर जाने देता है। "योग्य" एक चरण नहीं है जब तक कि हर कोई सहमत न हो कि क्या योग्य है। तय करें कि प्रत्येक बिंदु पर रिकॉर्ड का मालिक कौन है, जब कोई सौदा रुक जाता है तो क्या होता है, और क्या कारण है कि इसे खोया हुआ चिह्नित किया जाए।

फिर उन संख्याओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप हर हफ्ते देखना चाहते हैं। वे प्रश्न आपके आवश्यक फ़ील्ड निर्धारित करते हैं, और कुछ भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हर अनिवार्य फ़ील्ड जो एक रिपोर्ट को फ़ीड नहीं करता है, वह अपनाने पर एक छोटा सा कर है, जो हर दिन उन लोगों द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है।

बिना पछताए एक प्लेटफ़ॉर्म चुनना

प्लेटफ़ॉर्म का चुनाव अधिकांश खरीदारों की अपेक्षा से कम मायने रखता है, और बाद में स्विच करना महंगा होता है, इसलिए लक्ष्य एक रक्षात्मक निर्णय है न कि एक आदर्श। टीम के आकार, आपको वास्तव में कितनी अनुकूलन की आवश्यकता है, किन उपकरणों को कनेक्ट करना चाहिए, और प्रशासनिक प्रयास जिसे आप वास्तविक रूप से घर में बनाए रख सकते हैं, का वजन करें। एक शक्तिशाली प्रणाली जिसे कोई बनाए नहीं रख सकता है, एक सरल प्रणाली से भी बदतर है जिसे आपका संचालन प्रमुख मंगलवार दोपहर को बदल सकता है।

एक विशेषज्ञ से अपनी प्रक्रिया और अपने एकीकरण के खिलाफ एक सिफारिश को सही ठहराने के लिए कहें। किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ शुरू करता है जिसमें वे प्रमाणित हैं, इससे पहले कि उन्होंने पूछा हो कि आप कैसे बेचते हैं।

माइग्रेशन एक डेटा प्रोजेक्ट है

यह वह जगह है जहाँ CRM परियोजनाएं चुपचाप गलत हो जाती हैं। संपर्क डेटाबेस धीरे-धीरे खराब होते जाते हैं क्योंकि लोग नौकरी बदलते हैं और कंपनियां पुनर्गठन करती हैं, इसलिए एक सूची जिसे कुछ वर्षों से छुआ नहीं गया है वह आंशिक रूप से कल्पना है। डुप्लिकेट कई स्रोतों से आते हैं, और उन्हें खराब तरीके से मर्ज करने से इतिहास नष्ट हो जाता है।

उबाऊ कलाकृतियों पर जोर दें: एक फ़ील्ड मैपिंग शीट, लिखित डी-डुप्लीकेशन नियम, एक सैंडबॉक्स में एक मंचित परीक्षण आयात जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जांचते हैं, स्रोत प्रणाली का एक अछूता निर्यात, और एक रोलबैक योजना। पहले से तय करें कि क्या माइग्रेट नहीं किया जाएगा - चार साल पहले के मृत लीड घर बदलने से उपयोगी नहीं हो जाते। पूर्ण निर्माण को कमीशन करने से पहले एक छोटा, निश्चित-मूल्य आयात ऑडिट खरीदना आपके लिए उपलब्ध उच्चतम-रिटर्न निर्णयों में से एक है।

स्वचालन जो अपनी जगह बनाता है

अच्छा CRM स्वचालन चतुराई जोड़ने के बजाय व्यवस्थापक को हटाता है। लीड असाइनमेंट और राउंड-रॉबिन रूटिंग, एक चरण परिवर्तन पर कार्य निर्माण, अनुवर्ती अनुस्मारक, उद्धरण और दस्तावेज़ निर्माण, और सूचनाएं जो एक शेड्यूल के बजाय एक वास्तविक ट्रिगर पर आग लगाती हैं। प्रत्येक को आज एक इंसान द्वारा हाथ से किए जा रहे काम को बदलना चाहिए।

त्रुटि प्रबंधन पर जोर दें। पूछें कि जब कोई ऑटोमेशन विफल हो जाता है तो क्या होता है: क्या इसे फिर से प्रयास किया जाता है, क्या इसे लॉग किया जाता है, क्या किसी को पता चलता है? मौन विफलता स्वचालित प्रणालियों की विशेषता विफलता मोड है, और इसका पता महीनों बाद चलता है जब कोई रिपोर्ट मेल नहीं खाती।

एकीकरण और सीआरएम के आसपास की प्लंबिंग

आपका सीआरएम शायद ही कभी एकमात्र प्रणाली होती है। वेबसाइट फ़ॉर्म, चालान, कैलेंडर, कॉलिंग, हेल्प डेस्क और मार्केटिंग टूल सभी एक ही ग्राहक के टुकड़े रखते हैं। नेटिव कनेक्टर पहली पसंद हैं; जहां कोई मौजूद नहीं है, Zapier, Make या n8n आमतौर पर अंतर को पाट देंगे। उस काम के विशेषज्ञ नो-कोड ऑटोमेशन मार्केटप्लेस और नो-कोड और लो-कोड Zinns के तहत सूचीबद्ध हैं।

कुछ भी बनने से पहले हर सिंक किए गए फ़ील्ड के लिए सत्य की दिशा पर सहमत हों। जब दो सिस्टम एक ही फ़ील्ड में लिख सकते हैं और किसी ने यह तय नहीं किया है कि कौन जीतता है, तो आपको फ़्लैपिंग रिकॉर्ड और एक सपोर्ट टिकट मिलता है जिसे कोई भी पुन: उत्पन्न नहीं कर सकता है।

रिपोर्टिंग लोग वास्तव में खोलेंगे

एक डैशबोर्ड तभी उपयोगी होता है जब वह किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है जो कोई पहले से पूछ रहा हो। साप्ताहिक बैठक से शुरू करें: बिक्री प्रबंधक क्या जानना चाहता है, संस्थापक क्या जानना चाहता है, एक प्रतिनिधि को अपने सप्ताह के बारे में क्या देखने की आवश्यकता है? उन तीन दृश्यों का निर्माण करें, फिर रुक जाएं। बारह डैशबोर्ड जिन्हें कोई नहीं पढ़ता है, वे किसी के समान नहीं हैं, अधिक रखरखाव के साथ।

बाद के चरण के बजाय निर्माण के हिस्से के रूप में रिपोर्ट मांगें। रिपोर्टिंग के बिना सौंपी गई एक कॉन्फ़िगरेशन एक डेटाबेस है, सीआरएम नहीं।

हैंडओवर, दस्तावेज़ीकरण और स्वामित्व

काम शुरू होने से पहले स्वामित्व तय करें। सदस्यता आपकी कंपनी के नाम पर होनी चाहिए, प्राथमिक प्रशासक खाता आपका होना चाहिए, और हर एपीआई कुंजी या कनेक्टेड-ऐप क्रेडेंशियल अंत में सौंप दिया जाना चाहिए। फ़ील्ड, ऑटोमेशन और उपयोगकर्ता को कैसे जोड़ें, साथ ही एक रिकॉर्डेड वॉकथ्रू को कवर करने वाली एक छोटी लिखित पुस्तिका मांगें।

यह फ्रीलांस सीआरएम कार्य में सबसे आम अंतर है, और इसे संक्षिप्त में नाम देकर पूरी तरह से टाला जा सकता है। एक प्रणाली जिसे केवल एक व्यक्ति समझता है, वह एक जोखिम है जिसके लिए आपने भुगतान किया है।

Zinn Hub पर आरंभ करना

काम चलने के क्रम में खरीदें: प्रक्रिया पर सहमत हों, डेटा का ऑडिट और सफाई करें, कॉन्फ़िगर करें, स्वचालित करें, एकीकृत करें, फिर रिपोर्ट करें और प्रशिक्षित करें। एक पूर्ण निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले एक निश्चित मूल्य $20 Micro Zinn के साथ एक विशेषज्ञ का परीक्षण करें, और बिना खरीदार-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म शुल्क के USD में उद्धरणों की तुलना करें। CRM विकास विशेषज्ञों को ब्राउज़ करें, ऑटोमेशन और वर्कफ़्लो परियोजनाओं बोर्ड पर एक मुफ्त संक्षिप्त पोस्ट करें, या आवर्ती डेटा रखरखाव को एक वर्चुअल असिस्टेंट को सौंप दें।

यदि आप सीआरएम सिस्टम बनाकर जीवन यापन करते हैं, तो आप Zinn Hub पर ऑटोमेशन और सीआरएम सेवाएं भी बेच सकते हैं: आपके पहले $500 पर 0%कमीशन, फिर टियर वाली दरें जो आपके बेचने पर गिरती हैं — Agency Zinner पर 7% जितनी कम। पहली बार खरीदारों को उनका पहला ऑर्डर मुफ्त मिलता है, पूरा पैसा पूरा होने पर वापस कर दिया जाता है, जो अधिक के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले एक विशेषज्ञ के काम की जांच करने का एक सीधा तरीका है।