പരിശോധിച്ച വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്ന് CRM സജ്ജീകരണ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുക

CRM സജ്ജീകരണ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഗൈഡ്

ഒരു CRM എന്നത് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫയലിംഗ് കാബിനറ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ സത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വകാര്യ പതിപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ അത് വിലപ്പെട്ടതായി മാറുന്നു, അത് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ. നിരാശാജനകമായ മിക്ക CRM പ്രോജക്റ്റുകളും ഒരേ മൂന്ന് കാരണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു: ഒരിക്കലും എഴുതിവെക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഒരിക്കലും വൃത്തിയാക്കാത്ത ഡാറ്റ, അവർക്ക് അതിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒരിക്കലും കാണിക്കാത്ത ഒരു ടീം.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നല്ല, പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക

ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രമീകരണ സ്ക്രീൻ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരു ഡീൽ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് എഴുതിവെക്കുക. ഓരോ ഘട്ടത്തിനും പേര് നൽകുക, കൂടാതെ - സാധാരണയായി ഒഴിവാക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് - ഒരു ഡീലിനെ അടുത്തതിലേക്ക് നീക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവചിക്കുക. എല്ലാവരും എന്താണ് യോഗ്യത നേടുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ "യോഗ്യതയുള്ളത്" ഒരു ഘട്ടമല്ല. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും റെക്കോർഡിന്റെ ഉടമ ആരാണെന്നും, ഒരു ഡീൽ സ്തംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകുന്നതെന്താണെന്നും തീരുമാനിക്കുക.

എന്നിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നും നിർബന്ധിതമായിരിക്കരുത്. ഒരു റിപ്പോർട്ടിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ നിർബന്ധിത ഫീൽഡും അഡോപ്ഷന്മേലുള്ള ഒരു ചെറിയ നികുതിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നൽകുന്നു.

അനുതപിക്കാതെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

മിക്ക വാങ്ങുന്നവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കുറവാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രാധാന്യം, പിന്നീട് മാറുന്നത് ചെലവേറിയതാണ്, അതിനാൽ ലക്ഷ്യം ഒരു മികച്ച തീരുമാനത്തേക്കാൾ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. ടീമിന്റെ വലുപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ്, ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ-ഹൗസിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രയത്നം എന്നിവ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ലീഡിന് ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലളിതമായ സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ മോശമാണ് ആർക്കും പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തമായ സിസ്റ്റം.

നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിനും നിങ്ങളുടെ സംയോജനങ്ങൾക്കും എതിരായി ഒരു ശുപാർശയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആരെയും സൂക്ഷിക്കുക.

മൈഗ്രേഷൻ ഒരു ഡാറ്റാ പ്രോജക്റ്റാണ്

ഇവിടെയാണ് CRM പ്രോജക്റ്റുകൾ നിശബ്ദമായി തെറ്റുന്നത്. ആളുകൾ ജോലി മാറുകയും കമ്പനികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസുകൾ ക്രമേണ നശിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു ലിസ്റ്റ് ഭാഗികമായി കെട്ടുകഥയാണ്. ഒന്നിലധികം ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ എത്തുന്നു, അവയെ മോശമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

വിരസമായ ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ നിർബന്ധമാക്കുക: ഒരു ഫീൽഡ് മാപ്പിംഗ് ഷീറ്റ്, എഴുതിയ ഡീ-ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നിയമങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ്‌ബോക്സിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഇംപോർട്ട്, സോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു എക്സ്പോർട്ട്, ഒരു റോൾബാക്ക് പ്ലാൻ. എന്താണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക - നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള ഡെഡ് ലീഡുകൾ വീട് മാറിയതുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമാകില്ല. മുഴുവൻ നിർമ്മാണവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ, നിശ്ചിത വിലയുള്ള ഇംപോർട്ട് ഓഡിറ്റ് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

അതിന്റെ സ്ഥാനം നേടുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ

നല്ല CRM ഓട്ടോമേഷൻ ബുദ്ധി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അഡ്മിൻ ജോലികൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ലീഡ് അസൈൻമെന്റും റൗണ്ട്-റോബിൻ റൂട്ടിംഗും, സ്റ്റേജ് മാറ്റത്തിൽ ടാസ്ക് നിർമ്മാണം, ഫോളോ-അപ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, ഉദ്ധരണികളും ഡോക്യുമെന്റ് ജനറേഷനും, ഒരു ഷെഡ്യൂളിന് പകരം ഒരു യഥാർത്ഥ ട്രിഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ. ഓരോന്നും ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരമാകണം.

പിശക് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുക. ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുക: അത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമോ, അത് രേഖപ്പെടുത്തുമോ, ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമോ? നിശബ്ദമായ പരാജയം ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ പരാജയ രീതിയാണ്, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ശരിയാകാത്തപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇന്റഗ്രേഷനുകളും CRM-ന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലംബിംഗും

നിങ്ങളുടെ CRM അപൂർവ്വമായി മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക സിസ്റ്റം. വെബ്സൈറ്റ് ഫോമുകൾ, ഇൻവോയ്സിംഗ്, കലണ്ടറുകൾ, കോളിംഗ്, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുന്നു. നേറ്റീവ് കണക്ടറുകളാണ് ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, Zapier, Make അല്ലെങ്കിൽ n8n സാധാരണയായി ഈ വിടവ് നികത്തും. ഈ ജോലിയിലെ വിദഗ്ധരെ നോ-കോഡ് ഓട്ടോമേഷൻ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസിൽ ഉം നോ-കോഡ്, ലോ-കോഡ് Zinns എന്നതിലും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ സമന്വയിപ്പിച്ച ഫീൽഡിനും വേണ്ടിയുള്ള സത്യത്തിൻ്റെ ദിശ അംഗീകരിക്കുക. രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ ഫീൽഡിലേക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുകയും ഏതാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്ന് ആരും തീരുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാപ്പിംഗ് റെക്കോർഡുകളും ആർക്കും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സപ്പോർട്ട് ടിക്കറ്റും ലഭിക്കും.

ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഒരു ഡാഷ്‌ബോർഡ് ആരെങ്കിലും ഇതിനകം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗപ്രദമാകൂ. പ്രതിവാര മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക: സെയിൽസ് മാനേജർക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, സ്ഥാപകന് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് സ്വന്തം ആഴ്ചയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ആ മൂന്ന് കാഴ്ചകൾ നിർമ്മിക്കുക, എന്നിട്ട് നിർത്തുക. ആരും വായിക്കാത്ത പന്ത്രണ്ട് ഡാഷ്‌ബോർഡുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതിന് തുല്യമാണ്, കൂടുതൽ പരിപാലനവും.

പിന്നീടുള്ള ഘട്ടമായിട്ടല്ലാതെ, നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ കൈമാറുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസാണ്, ഒരു CRM അല്ല.

കൈമാറ്റം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഉടമസ്ഥാവകാശം

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം തീരുമാനിക്കുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിലായിരിക്കണം, പ്രാഥമിക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കണം, കൂടാതെ ഓരോ API കീയും അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ്-ആപ്പ് ക്രെഡൻഷ്യലും അവസാനം കൈമാറണം. ഫീൽഡുകൾ, ഓട്ടോമേഷനുകൾ, ഒരു ഉപയോക്താവിനെ എങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ രേഖാമൂലമുള്ള കൈപ്പുസ്തകവും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു വാക്ക്ത്രൂവും ആവശ്യപ്പെടുക.

ഫ്രീലാൻസ് CRM ജോലികളിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ വിടവാണിത്, ഇത് ചുരുക്കത്തിൽ പേര് നൽകുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ പണം നൽകിയ ഒരു അപകടസാധ്യതയാണ്.

Zinn Hub-ൽ ആരംഭിക്കുന്നു

ജോലി നടക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ വാങ്ങുക: പ്രോസസ്സ് അംഗീകരിക്കുക, ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക, കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, സംയോജിപ്പിക്കുക, തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുക. ഒരു പൂർണ്ണ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിശ്ചിത വിലയുള്ള $20 Micro Zinn ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ പരീക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ വാങ്ങുന്നവരുടെ ഭാഗത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസ് ഇല്ലാതെ USD-യിലെ ഉദ്ധരണികൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക. CRM ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമേഷൻ, വർക്ക്ഫ്ലോ പ്രോജക്റ്റുകൾ ബോർഡിൽ ഒരു സൗജന്യ ബ്രീഫ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഡാറ്റാ പരിപാലനം ഒരു വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റിന് കൈമാറുക.

നിങ്ങൾ CRM സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് Zinn Hub-ൽ ഓട്ടോമേഷൻ, CRM സേവനങ്ങൾ വിൽക്കാനും കഴിയും: നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ $500 ന് 0%കമ്മീഷൻ, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കുറയുന്ന ടയേർഡ് നിരക്കുകൾ — Agency Zinner-ൽ 7% വരെ കുറയും. ആദ്യമായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആദ്യ ഓർഡർ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും, പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കും, ഇത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ജോലി പരിശോധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗമാണ്.