Nunua Huduma za Usanidi wa CRM kutoka kwa Wataalamu Waliothibitishwa

Mwongozo wa Vitendo wa Kununua Huduma za Usanidi wa CRM

CRM ni kabati la kufungia faili linaloweza kufanya hesabu. Linakuwa la thamani pale ambapo kila mtu anaacha kuweka toleo la kibinafsi la ukweli kwenye lahajedwali, na hilo hutokea tu wakati mfumo unatumika haraka kuliko njia mbadala. Karibu kila mradi wa CRM unaokatisha tamaa unatokana na sababu tatu zilezile: mchakato ambao haukuandikwa kamwe, data ambayo haikusafishwa kamwe, na timu ambayo haikuonyeshwa kamwe faida kwake.

Anza na Mchakato, Sio Jukwaa

Kabla ya mtu yeyote kufungua skrini ya mipangilio, andika jinsi mpango unavyosonga kupitia biashara yako. Taja kila hatua, na — hii ndiyo sehemu inayorukwa mara nyingi — fafanua vigezo vya kutoka vinavyoruhusu mpango kusonga hadi hatua inayofuata. "Umehitimu" sio hatua isipokuwa kila mtu akubali kinachohitimu. Amua nani anamiliki rekodi kila wakati, nini kinatokea mpango ukikwama, na nini kinasababisha uwekwe alama kuwa umepotea.

Kisha orodhesha namba unazotaka kuona kila wiki. Maswali hayo huamua sehemu zako zinazohitajika, na hakuna kingine kinachopaswa kuwa cha lazima. Kila sehemu ya lazima ambayo haileti ripoti ni kodi ndogo ya kupitishwa, inayolipwa kila siku na watu unaowahitaji zaidi upande wako.

Kuchagua Jukwaa Bila Kujuta

Uchaguzi wa jukwaa ni muhimu kidogo kuliko wanunuzi wengi wanavyotarajia, na kubadilisha baadaye ni ghali, kwa hivyo lengo ni uamuzi unaoweza kutetewa badala ya uamuzi kamili. Zingatia ukubwa wa timu, ni kiasi gani cha ubinafsishaji unachohitaji kweli, zana gani lazima ziunganishwe, na juhudi za kiutawala unazoweza kudumisha ndani ya nyumba. Mfumo wenye nguvu ambao hakuna anayeweza kudumisha ni mbaya zaidi kuliko mfumo rahisi ambao kiongozi wako wa shughuli anaweza kubadilisha Jumanne alasiri.

Muulize mtaalamu athibitishe mapendekezo dhidi ya mchakato wako na miunganisho yako. Kuwa mwangalifu na mtu yeyote anayeanza na jukwaa alilothibitishwa kabla ya kuuliza jinsi unavyouza.

Uhamiaji ni Mradi wa Data

Hapa ndipo miradi ya CRM inapoenda vibaya kimya kimya. Hifadhidata za mawasiliano huharibika polepole kadri watu wanavyobadilisha kazi na makampuni yanavyopanga upya, kwa hivyo orodha ambayo haijaguswa kwa miaka kadhaa ni sehemu ya hadithi. Nakala huja kutoka vyanzo vingi, na kuziunganisha vibaya huharibu historia.

Sisitize juu ya vitu vya kuchosha: karatasi ya ramani ya sehemu, sheria zilizoandikwa za kuondoa nakala, uingizaji wa jaribio uliopangwa kwenye sanduku la mchanga ambalo unakagua kibinafsi, usafirishaji usiobadilishwa wa mfumo wa chanzo, na mpango wa kurudisha nyuma. Amua mapema nini hakitahamishwa — viongozi waliokufa kutoka miaka minne iliyopita hawawi muhimu kwa kuhamisha nyumba. Kununua ukaguzi mdogo, wa bei maalum wa kuingiza kabla ya kuagiza ujenzi kamili ni moja ya maamuzi yenye faida kubwa kwako.

Uendeshaji Kiotomatiki Unaostahili Nafasi Yake

Uendeshaji otomatiki mzuri wa CRM huondoa usimamizi badala ya kuongeza ujanja. Ugawaji wa viongozi na uelekezaji wa mzunguko, uundaji wa kazi kwenye mabadiliko ya hatua, vikumbusho vya kufuatilia, uzalishaji wa nukuu na hati, na arifa zinazowaka kwa kichocheo halisi badala ya ratiba. Kila moja inapaswa kuchukua nafasi ya kitu ambacho binadamu anafanya kwa mkono leo.

Sisitize juu ya utunzaji wa makosa. Uliza nini kinatokea wakati otomatiki inashindwa: inajaribiwa tena, inaingizwa kwenye logi, je, kuna mtu anajua? Kushindwa kimya ni hali ya kawaida ya kushindwa kwa mifumo otomatiki, na hugunduliwa miezi kadhaa baadaye wakati ripoti haijajumlishwa.

Miunganisho na Mabomba Yanayozunguka CRM

CRM yako mara chache sio mfumo pekee unaohusika. Fomu za tovuti, ankara, kalenda, kupiga simu, dawati la usaidizi na zana za uuzaji zote hushikilia vipande vya mteja yule yule. Viunganishi asili ndio chaguo la kwanza; ambapo hakuna, Zapier, Make au n8n kwa kawaida zitaziba pengo. Wataalamu katika kazi hiyo wameorodheshwa katika soko la otomatiki lisilo na msimbo na chini ya Zinns zisizo na msimbo na zenye msimbo mdogo.

Kubaliana mwelekeo wa ukweli kwa kila sehemu iliyosawazishwa kabla ya kitu chochote kujengwa. Wakati mifumo miwili inaweza kuandika kwenye sehemu moja na hakuna mtu aliyeamua ni ipi inashinda, unapata rekodi zinazobadilika na tiketi ya usaidizi ambayo hakuna anayeweza kuizalisha tena.

Ripoti Ambazo Watu Watasoma Kweli

Dashibodi ni muhimu tu ikiwa inajibu swali ambalo mtu tayari anauliza. Anza na mkutano wa kila wiki: meneja wa mauzo anataka kujua nini, mwanzilishi anataka kujua nini, mwakilishi anahitaji kuona nini kuhusu wiki yake mwenyewe? Jenga maoni hayo matatu, kisha simama. Dashibodi kumi na mbili ambazo hakuna anayesoma ni sawa na hakuna, na matengenezo zaidi.

Omba ripoti kama sehemu ya ujenzi badala ya kama awamu ya baadaye. Usanidi uliokabidhiwa bila kuripoti ni hifadhidata, sio CRM.

Makabidhiano, Nyaraka na Umiliki

Amua umiliki kabla ya kazi kuanza. Usajili unapaswa kuwa kwa jina la kampuni yako, akaunti kuu ya msimamizi inapaswa kuwa yako, na kila ufunguo wa API au kitambulisho cha programu iliyounganishwa inapaswa kukabidhiwa mwishoni. Omba kitabu kifupi kilichoandikwa kinachofunika sehemu, otomatiki na jinsi ya kuongeza mtumiaji, pamoja na matembezi yaliyorekodiwa.

Hili ndilo pengo la kawaida zaidi katika kazi ya CRM ya kujitegemea, na linaweza kuepukwa kabisa kwa kulitaja katika maelezo mafupi. Mfumo ambao mtu mmoja tu anaelewa ni hatari uliyolipia.

Kuanza kwenye Zinn Hub

Nunua kwa mpangilio wa kazi: kubaliana mchakato, kagua na safisha data, sanidi, otomatiki, unganisha, kisha ripoti na fundisha. Jaribu mtaalamu na $20 Micro Zinn ya bei maalum kabla ya kujitolea kwa ujenzi kamili, na linganisha nukuu kwa USD bila ada ya jukwaa ya mnunuzi. Vinjari wataalamu wa ukuzaji wa CRM, chapisha maelezo mafupi ya bure kwenye bodi ya miradi ya otomatiki na mtiririko wa kazi, au kabidhi utunzaji wa data unaorudiwa kwa msaidizi pepe.

Ikiwa unajenga mifumo ya CRM kwa ajili ya kuishi, unaweza pia kuuza huduma za otomatiki na CRM kwenye Zinn Hub: 0% kamisheni kwenye 500 yako ya kwanza, kisha viwango vilivyopangwa vinavyopungua unavyouza — chini kama 7% kwenye Agency Zinner. Wanunuzi wa mara ya kwanza wanapata agizo lao la kwanza bure, na kiasi kamili kinarudishwa baada ya kukamilika, ambayo ni njia rahisi ya kuangalia kazi ya mtaalamu kabla ya kujitolea zaidi.