सत्यापित तज्ञांकडून CRM सेटअप सेवा खरेदी करा

CRM सेटअप सेवा खरेदी करण्यासाठी एक व्यावहारिक मार्गदर्शक

CRM हे एक फाइलिंग कॅबिनेट आहे जे अंकगणित करू शकते. जेव्हा प्रत्येकजण स्प्रेडशीटमध्ये सत्याची खाजगी आवृत्ती ठेवणे थांबवतो, तेव्हा ते मौल्यवान बनते आणि असे तेव्हाच होते जेव्हा सिस्टम वर्कअराउंडपेक्षा वापरण्यास जलद असते. जवळजवळ प्रत्येक निराशाजनक CRM प्रकल्प त्याच तीन कारणांमुळे होतो: एक प्रक्रिया जी कधीही लिहिली गेली नाही, डेटा जो कधीही स्वच्छ केला गेला नाही आणि एक टीम ज्यांना त्यांच्यासाठी त्यात काय आहे हे कधीही दाखवले गेले नाही.

प्लॅटफॉर्मने नव्हे, प्रक्रियेने सुरुवात करा

कोणीही सेटिंग्ज स्क्रीन उघडण्यापूर्वी, तुमच्या व्यवसायात एखादा व्यवहार प्रत्यक्षात कसा पुढे जातो हे लिहा. प्रत्येक टप्प्याला नाव द्या आणि — हा भाग सहसा वगळला जातो — पुढील टप्प्यावर व्यवहार जाण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष परिभाषित करा. "पात्र" हा टप्पा नाही, जोपर्यंत प्रत्येकजण काय पात्र ठरवते यावर सहमत होत नाही. प्रत्येक टप्प्यावर रेकॉर्डचा मालक कोण आहे, जेव्हा व्यवहार थांबतो तेव्हा काय होते आणि तो गमावलेला म्हणून चिन्हांकित का केला जातो हे ठरवा.

नंतर तुम्हाला दर आठवड्याला कोणत्या संख्या पाहायच्या आहेत त्यांची यादी करा. ते प्रश्न तुमच्या आवश्यक फील्ड्स ठरवतात आणि दुसरे काहीही अनिवार्य नसावे. प्रत्येक अनिवार्य फील्ड जे अहवालाला फीड करत नाही, ते स्वीकृतीवर एक छोटासा कर आहे, जो तुम्हाला सर्वात जास्त आवश्यक असलेल्या लोकांकडून दररोज भरला जातो.

पश्चात्ताप न करता प्लॅटफॉर्म निवडणे

प्लॅटफॉर्मची निवड बहुतेक खरेदीदारांना वाटते त्यापेक्षा कमी महत्त्वाची असते आणि नंतर बदलणे महाग असते, त्यामुळे ध्येय एक परिपूर्ण निर्णय घेण्याऐवजी एक बचाव करण्यायोग्य निर्णय घेणे हे आहे. टीमचा आकार, तुम्हाला खऱ्या अर्थाने किती कस्टमायझेशनची गरज आहे, कोणती साधने जोडली पाहिजेत आणि तुम्ही प्रत्यक्षात किती प्रशासकीय प्रयत्न इन-हाउस टिकवून ठेवू शकता याचा विचार करा. एक शक्तिशाली प्रणाली जी कोणीही सांभाळू शकत नाही, ती एका साध्या प्रणालीपेक्षा वाईट आहे जी तुमचा ऑपरेशन्स लीड मंगळवारी दुपारी बदलू शकतो.

तुमच्या प्रक्रियेनुसार आणि तुमच्या एकत्रीकरणानुसार शिफारसीचे समर्थन करण्यास तज्ञाला सांगा. तुम्ही कसे विक्री करता हे विचारण्यापूर्वी ते ज्या प्लॅटफॉर्ममध्ये प्रमाणित आहेत त्या प्लॅटफॉर्मने सुरुवात करणाऱ्या कोणाबद्दलही सावध रहा.

स्थलांतर हा डेटा प्रकल्प आहे

येथेच CRM प्रकल्प शांतपणे चुकीचे होतात. लोक नोकरी बदलतात आणि कंपन्यांची पुनर्रचना होते, त्यामुळे संपर्क डेटाबेस हळूहळू खराब होतात, त्यामुळे काही वर्षांपासून स्पर्श न केलेली यादी अंशतः काल्पनिक असते. अनेक स्त्रोतांकडून डुप्लिकेट येतात आणि त्यांना चुकीच्या पद्धतीने विलीन केल्याने इतिहास नष्ट होतो.

कंटाळवाण्या कलाकृतींवर आग्रह धरा: एक फील्ड मॅपिंग शीट, लिखित डी-डुप्लिकेशन नियम, तुम्ही स्वतः तपासलेली सँडबॉक्समध्ये टप्प्याटप्प्याने चाचणी आयात, स्त्रोत प्रणालीची अस्पर्शित निर्यात आणि रोलबॅक योजना. काय स्थलांतरित केले जाणार नाही हे आधीच ठरवा — चार वर्षांपूर्वीचे मृत लीड्स घर बदलल्याने उपयुक्त ठरत नाहीत. पूर्ण बिल्ड सुरू करण्यापूर्वी एक लहान, निश्चित-किंमत आयात ऑडिट खरेदी करणे हा तुमच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वाधिक परतावा देणाऱ्या निर्णयांपैकी एक आहे.

त्याचे स्थान मिळवणारे ऑटोमेशन

चांगले CRM ऑटोमेशन हुशारी वाढवण्याऐवजी प्रशासन काढून टाकते. लीड असाइनमेंट आणि राउंड-रॉबिन राउटिंग, स्टेज बदलल्यावर टास्क तयार करणे, फॉलो-अप रिमाइंडर्स, कोट आणि डॉक्युमेंट जनरेशन आणि शेड्यूलऐवजी खऱ्या ट्रिगरवर फायर होणाऱ्या सूचना. प्रत्येक गोष्टीने आज माणूस हाताने करत असलेली गोष्ट बदलली पाहिजे.

त्रुटी हाताळणीवर जोर द्या. ऑटोमेशन अयशस्वी झाल्यास काय होते ते विचारा: ते पुन्हा प्रयत्न केले जाते का, ते लॉग केले जाते का, कोणाला कळते का? स्वयंचलित प्रणालींची वैशिष्ट्यपूर्ण अपयश पद्धत म्हणजे शांत अपयश, आणि जेव्हा अहवाल जुळत नाही तेव्हा ते महिन्यांनंतर शोधले जाते.

एकात्मिकरण आणि CRM च्या आसपासची प्लंबिंग

तुमचा CRM क्वचितच एकमेव प्रणाली असतो. वेबसाइट फॉर्म, इनव्हॉइसिंग, कॅलेंडर, कॉलिंग, हेल्प डेस्क आणि मार्केटिंग साधने या सर्वांमध्ये एकाच ग्राहकाचे काही भाग असतात. मूळ कनेक्टर ही पहिली पसंती आहे; जिथे काहीही अस्तित्वात नाही, तिथे Zapier, Make किंवा n8n सहसा अंतर भरून काढतील. त्या कामातील विशेषज्ञ नो-कोड ऑटोमेशन मार्केटप्लेस मध्ये आणि नो-कोड आणि लो-कोड Zinns अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत.

काहीही तयार करण्यापूर्वी प्रत्येक सिंक केलेल्या फील्डसाठी सत्याची दिशा निश्चित करा. जेव्हा दोन प्रणाली एकाच फील्डमध्ये लिहू शकतात आणि कोणीही कोण जिंकते हे ठरवले नाही, तेव्हा तुम्हाला फ्लॅपिंग रेकॉर्ड आणि एक सपोर्ट तिकीट मिळते जे कोणीही पुन्हा तयार करू शकत नाही.

लोक प्रत्यक्षात उघडतील असे अहवाल

डॅशबोर्ड तेव्हाच उपयुक्त असतो जेव्हा तो कोणीतरी आधीच विचारत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतो. साप्ताहिक बैठकीपासून सुरुवात करा: विक्री व्यवस्थापकाला काय जाणून घ्यायचे आहे, संस्थापकाला काय जाणून घ्यायचे आहे, प्रतिनिधीला त्यांच्या स्वतःच्या आठवड्याबद्दल काय पाहण्याची गरज आहे? ते तीन दृश्ये तयार करा, नंतर थांबा. कोणीही न वाचलेले बारा डॅशबोर्ड म्हणजे काहीही नसण्यासारखेच आहे, अधिक देखभालीसह.

नंतरच्या टप्प्याऐवजी बांधकामाचा भाग म्हणून अहवाल मागा. अहवाल न देता दिलेले कॉन्फिगरेशन हे डेटाबेस आहे, CRM नाही.

हस्तांतरण, दस्तऐवजीकरण आणि मालकी

काम सुरू करण्यापूर्वी मालकी निश्चित करा. सदस्यता तुमच्या कंपनीच्या नावाने असावी, प्राथमिक प्रशासक खाते तुमचे असावे आणि प्रत्येक API की किंवा कनेक्टेड-अॅप क्रेडेंशियल शेवटी हस्तांतरित केले जावे. फील्ड, ऑटोमेशन आणि वापरकर्ता कसा जोडायचा हे कव्हर करणारी एक लहान लिखित हँडबुक, तसेच रेकॉर्ड केलेला वॉकथ्रू मागा.

फ्रीलान्स CRM कामातील ही सर्वात सामान्य कमतरता आहे, आणि ती ब्रीफमध्ये नमूद करून पूर्णपणे टाळता येते. फक्त एका व्यक्तीला समजणारी प्रणाली ही तुम्ही पैसे दिलेली जोखीम आहे.

Zinn Hub वर सुरुवात करणे

काम ज्या क्रमाने चालते त्याच क्रमाने खरेदी करा: प्रक्रिया मान्य करा, डेटाचे ऑडिट आणि साफसफाई करा, कॉन्फिगर करा, स्वयंचलित करा, एकत्रित करा, नंतर अहवाल द्या आणि प्रशिक्षण द्या. पूर्ण बांधकामासाठी वचनबद्ध होण्यापूर्वी निश्चित-किंमत $20 Micro Zinn सह एखाद्या तज्ञाची चाचणी घ्या आणि खरेदीदार-साइड प्लॅटफॉर्म शुल्काशिवाय USD मधील कोट्सची तुलना करा. CRM विकास विशेषज्ञ ब्राउझ करा, ऑटोमेशन आणि वर्कफ्लो प्रकल्प बोर्डवर एक विनामूल्य ब्रीफ पोस्ट करा, किंवा आवर्ती डेटा देखभाल व्हर्च्युअल असिस्टंट ला द्या.

जर तुम्ही उपजीविकेसाठी CRM प्रणाली तयार करत असाल, तर तुम्ही Zinn Hub वर ऑटोमेशन आणि CRM सेवा विकू शकता: तुमच्या पहिल्या $500 वर 0% कमिशन, नंतर तुम्ही विकता तसे कमी होणारे टायर्ड दर — Agency Zinner वर 7% पर्यंत कमी. प्रथमच खरेदीदारांना त्यांची पहिली ऑर्डर विनामूल्य मिळते, पूर्ण रक्कम पूर्ण झाल्यावर परत केली जाते, जी अधिक वचनबद्ध होण्यापूर्वी तज्ञाचे काम तपासण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.