ధృవీకరించబడిన నిపుణుల నుండి CRM సెటప్ సేవలను కొనుగోలు చేయండి

CRM సెటప్ సేవలను కొనుగోలు చేయడానికి ఒక ఆచరణాత్మక మార్గదర్శి

ఒక CRM అనేది అంకగణితం చేయగల ఒక ఫైలింగ్ క్యాబినెట్. ప్రతి ఒక్కరూ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో నిజం యొక్క ప్రైవేట్ వెర్షన్‌ను ఉంచడం మానేసినప్పుడు అది విలువైనదిగా మారుతుంది, మరియు అది సిస్టమ్ పరిష్కారం కంటే వేగంగా ఉపయోగించడానికి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. దాదాపు ప్రతి నిరాశపరిచే CRM ప్రాజెక్ట్ అదే మూడు కారణాలకు తిరిగి వస్తుంది: ఎప్పుడూ వ్రాయబడని ప్రక్రియ, ఎప్పుడూ శుభ్రం చేయబడని డేటా మరియు వారికి ఏమి ఉందో ఎప్పుడూ చూపబడని బృందం.

ప్లాట్‌ఫారమ్‌తో కాకుండా ప్రక్రియతో ప్రారంభించండి

ఎవరైనా సెట్టింగ్‌ల స్క్రీన్‌ను తెరవడానికి ముందు, మీ వ్యాపారం ద్వారా ఒక ఒప్పందం వాస్తవానికి ఎలా కదులుతుందో వ్రాయండి. ప్రతి దశకు పేరు పెట్టండి, మరియు — ఇది సాధారణంగా దాటవేయబడే భాగం — ఒక ఒప్పందం తదుపరి దశకు వెళ్లడానికి అనుమతించే నిష్క్రమణ ప్రమాణాలను నిర్వచించండి. "అర్హత పొందినది" అనేది ప్రతి ఒక్కరూ ఏమి అర్హత పొందుతుందో అంగీకరించకపోతే ఒక దశ కాదు. ప్రతి పాయింట్ వద్ద రికార్డును ఎవరు కలిగి ఉంటారు, ఒక ఒప్పందం నిలిచిపోయినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది మరియు అది కోల్పోయినట్లు గుర్తించడానికి కారణం ఏమిటో నిర్ణయించండి.

అప్పుడు మీరు ప్రతి వారం చూడాలనుకుంటున్న సంఖ్యలను జాబితా చేయండి. ఆ ప్రశ్నలు మీ అవసరమైన ఫీల్డ్‌లను నిర్ణయిస్తాయి, మరియు మరేదీ తప్పనిసరి కాదు. నివేదికకు ఆహారం ఇవ్వని ప్రతి తప్పనిసరి ఫీల్డ్ అనుసరణపై ఒక చిన్న పన్ను, మీరు ఎక్కువగా పక్కన ఉండాల్సిన వ్యక్తులు ప్రతిరోజూ చెల్లిస్తారు.

పశ్చాత్తాపపడకుండా ఒక ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఎంచుకోవడం

ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎంపిక చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఆశించిన దానికంటే తక్కువ ముఖ్యమైనది, మరియు తరువాత మారడం ఖరీదైనది, కాబట్టి లక్ష్యం ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయం కాకుండా రక్షించదగిన నిర్ణయం. బృందం పరిమాణం, మీకు నిజంగా ఎంత అనుకూలీకరణ అవసరం, ఏ సాధనాలు కనెక్ట్ అవ్వాలి మరియు మీరు వాస్తవంగా అంతర్గతంగా నిర్వహించగల పరిపాలనా ప్రయత్నాన్ని తూకం వేయండి. ఎవరూ నిర్వహించలేని శక్తివంతమైన సిస్టమ్ మీ ఆపరేషన్స్ లీడ్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం మార్చగల సరళమైన దానికంటే అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది.

మీ ప్రక్రియ మరియు మీ ఇంటిగ్రేషన్‌లకు వ్యతిరేకంగా ఒక సిఫార్సును సమర్థించమని ఒక నిపుణుడిని అడగండి. వారు ఎలా అమ్ముతారో అడగడానికి ముందు వారు ధృవీకరించబడిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌తో నాయకత్వం వహించే ఎవరికైనా జాగ్రత్తగా ఉండండి.

మైగ్రేషన్ అనేది ఒక డేటా ప్రాజెక్ట్

ఇక్కడే CRM ప్రాజెక్ట్‌లు నిశ్శబ్దంగా తప్పు జరుగుతాయి. ప్రజలు ఉద్యోగాలు మారినప్పుడు మరియు కంపెనీలు పునర్నిర్మించినప్పుడు సంప్రదింపు డేటాబేస్‌లు స్థిరంగా క్షీణిస్తాయి, కాబట్టి కొన్ని సంవత్సరాలుగా తాకబడని జాబితా పాక్షికంగా కల్పన. బహుళ మూలాల నుండి నకిలీలు వస్తాయి, మరియు వాటిని చెడుగా విలీనం చేయడం చరిత్రను నాశనం చేస్తుంది.

బోరింగ్ కళాఖండాలపై పట్టుబట్టండి: ఒక ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ షీట్, వ్రాతపూర్వక డి-డూప్లికేషన్ నియమాలు, మీరు వ్యక్తిగతంగా తనిఖీ చేసే ఒక సాండ్‌బాక్స్‌లోకి ఒక దశలవారీ పరీక్ష దిగుమతి, మూల సిస్టమ్ యొక్క తాకబడని ఎగుమతి మరియు ఒక రోల్‌బ్యాక్ ప్రణాళిక. ఏమి మైగ్రేట్ చేయబడదో ముందుగానే నిర్ణయించండి — నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నుండి చనిపోయిన లీడ్‌లు ఇల్లు మారడం ద్వారా ఉపయోగకరంగా మారవు. పూర్తి నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఒక చిన్న, స్థిర-ధర దిగుమతి ఆడిట్‌ను కొనుగోలు చేయడం మీకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యధిక-రిటర్న్ నిర్ణయాలలో ఒకటి.

దాని స్థానాన్ని సంపాదించుకునే ఆటోమేషన్

మంచి CRM ఆటోమేషన్ తెలివితేటలను జోడించడం కంటే అడ్మిన్‌ను తొలగిస్తుంది. లీడ్ అసైన్‌మెంట్ మరియు రౌండ్-రాబిన్ రూటింగ్, ఒక దశ మార్పుపై టాస్క్ సృష్టి, ఫాలో-అప్ రిమైండర్‌లు, కోట్ మరియు డాక్యుమెంట్ జనరేషన్, మరియు షెడ్యూల్ కాకుండా నిజమైన ట్రిగ్గర్‌పై ఫైర్ చేసే నోటిఫికేషన్‌లు. ప్రతి ఒక్కటి ఈ రోజు ఒక మానవుడు చేతితో చేస్తున్న దానిని భర్తీ చేయాలి.

లోపం నిర్వహణపై పట్టుబట్టండి. ఆటోమేషన్ విఫలమైనప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది అని అడగండి: అది మళ్లీ ప్రయత్నించబడుతుందా, అది లాగ్ చేయబడుతుందా, ఎవరైనా తెలుసుకుంటారా? నిశ్శబ్ద వైఫల్యం అనేది ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్ యొక్క లక్షణ వైఫల్య మోడ్, మరియు ఒక నివేదిక సరిపోలకపోతే అది నెలల తర్వాత కనుగొనబడుతుంది.

CRM చుట్టూ ఇంటిగ్రేషన్లు మరియు ప్లంబింగ్

మీ CRM అరుదుగా మాత్రమే ఇందులో ఉన్న ఏకైక సిస్టమ్. వెబ్‌సైట్ ఫారమ్‌లు, ఇన్‌వాయిసింగ్, క్యాలెండర్‌లు, కాలింగ్, హెల్ప్ డెస్క్ మరియు మార్కెటింగ్ టూల్స్ అన్నీ ఒకే కస్టమర్ యొక్క భాగాలను కలిగి ఉంటాయి. స్థానిక కనెక్టర్లు మొదటి ఎంపిక; ఏదీ లేనప్పుడు, Zapier, Make లేదా n8n సాధారణంగా అంతరాన్ని పూరిస్తాయి. ఆ పనిలో నిపుణులు నో-కోడ్ ఆటోమేషన్ మార్కెట్‌ప్లేస్ మరియు నో-కోడ్ మరియు లో-కోడ్ Zinns కింద జాబితా చేయబడ్డారు.

ఏదైనా నిర్మించబడటానికి ముందు ప్రతి సమకాలీకరించబడిన ఫీల్డ్ కోసం సత్యం యొక్క దిశను అంగీకరించండి. రెండు సిస్టమ్‌లు ఒకే ఫీల్డ్‌కు వ్రాయగలిగినప్పుడు మరియు ఏది గెలుస్తుందో ఎవరూ నిర్ణయించనప్పుడు, మీకు ఫ్లాపింగ్ రికార్డులు మరియు ఎవరూ పునరుత్పత్తి చేయలేని మద్దతు టికెట్ లభిస్తుంది.

నివేదికలు ప్రజలు నిజంగా తెరుస్తారు

ఒక డాష్‌బోర్డ్ ఎవరైనా ఇప్పటికే అడుగుతున్న ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తే మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. వారపు సమావేశం నుండి ప్రారంభించండి: సేల్స్ మేనేజర్ ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, వ్యవస్థాపకుడు ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఒక ప్రతినిధి తమ సొంత వారం గురించి ఏమి చూడాలి? ఆ మూడు వీక్షణలను నిర్మించండి, ఆపై ఆపండి. ఎవరూ చదవని పన్నెండు డాష్‌బోర్డ్‌లు ఏమీ లేనట్లే, ఎక్కువ నిర్వహణతో.

తరువాత దశగా కాకుండా నిర్మాణంలో భాగంగా నివేదికలను అడగండి. నివేదన లేకుండా అప్పగించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఒక డేటాబేస్, CRM కాదు.

అప్పగింత, డాక్యుమెంటేషన్ మరియు యాజమాన్యం

పని ప్రారంభించడానికి ముందు యాజమాన్యాన్ని నిర్ణయించండి. సబ్‌స్క్రిప్షన్ మీ కంపెనీ పేరు మీద ఉండాలి, ప్రాథమిక నిర్వాహక ఖాతా మీది అయి ఉండాలి మరియు ప్రతి API కీ లేదా కనెక్ట్ చేయబడిన-యాప్ ఆధారాలు చివరిలో అప్పగించబడాలి. ఫీల్డ్‌లు, ఆటోమేషన్‌లు మరియు వినియోగదారుని ఎలా జోడించాలో కవర్ చేసే ఒక చిన్న వ్రాతపూర్వక హ్యాండ్‌బుక్, అలాగే రికార్డ్ చేయబడిన వాక్‌త్రూ కోసం అడగండి.

ఇది ఫ్రీలాన్స్ CRM పనిలో అత్యంత సాధారణ అంతరం, మరియు బ్రీఫ్‌లో దీనిని పేర్కొనడం ద్వారా ఇది పూర్తిగా నివారించబడుతుంది. ఒక వ్యక్తి మాత్రమే అర్థం చేసుకునే సిస్టమ్ మీరు చెల్లించిన ప్రమాదం.

Zinn Hubలో ప్రారంభించడం

పని జరిగే క్రమంలో కొనుగోలు చేయండి: ప్రక్రియను అంగీకరించండి, డేటాను ఆడిట్ చేసి శుభ్రం చేయండి, కాన్ఫిగర్ చేయండి, ఆటోమేట్ చేయండి, ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ఆపై నివేదించండి మరియు శిక్షణ ఇవ్వండి. పూర్తి నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉండటానికి ముందు స్థిర-ధర $20 Micro Zinn తో ఒక నిపుణుడిని పరీక్షించండి మరియు కొనుగోలుదారు-వైపు ప్లాట్‌ఫారమ్ రుసుము లేకుండా USD లో కోట్‌లను సరిపోల్చండి. CRM డెవలప్‌మెంట్ నిపుణులను బ్రౌజ్ చేయండి, ఆటోమేషన్ మరియు వర్క్‌ఫ్లో ప్రాజెక్ట్‌ల బోర్డుకు ఉచిత బ్రీఫ్‌ను పోస్ట్ చేయండి లేదా పునరావృత డేటా నిర్వహణను వర్చువల్ అసిస్టెంట్‌కు అప్పగించండి.

మీరు జీవనోపాధి కోసం CRM సిస్టమ్‌లను నిర్మిస్తే, మీరు Zinn Hub లో ఆటోమేషన్ మరియు CRM సేవలను కూడా విక్రయించవచ్చు: మీ మొదటి $500 పై 0%కమీషన్, ఆపై మీరు విక్రయించే కొద్దీ తగ్గే శ్రేణి రేట్లు — Agency Zinner లో 7% వరకు తక్కువ. మొదటిసారి కొనుగోలు చేసే వారికి వారి మొదటి ఆర్డర్ ఉచితం, పూర్తి మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది, ఇది ఎక్కువ కట్టుబడి ఉండటానికి ముందు ఒక నిపుణుడి పనిని తనిఖీ చేయడానికి ఒక సరళమైన మార్గం.