যাচাইকৃত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে CRM সেটআপ সার্ভিসেস কিনুন

CRM সেটআপ পরিষেবাগুলি কেনার একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা

একটি CRM হল একটি ফাইলিং ক্যাবিনেট যা পাটিগণিত করতে পারে। এটি তখন মূল্যবান হয়ে ওঠে যখন সবাই একটি স্প্রেডশীটে সত্যের একটি ব্যক্তিগত সংস্করণ রাখা বন্ধ করে দেয়, এবং এটি তখনই ঘটে যখন সিস্টেমটি ওয়ার্কঅ্যারাউন্ডের চেয়ে দ্রুত ব্যবহার করা যায়। প্রায় প্রতিটি হতাশাজনক CRM প্রকল্পের একই তিনটি কারণ রয়েছে: একটি প্রক্রিয়া যা কখনও লেখা হয়নি, ডেটা যা কখনও পরিষ্কার করা হয়নি এবং একটি দল যা কখনও দেখানো হয়নি যে তাদের জন্য এতে কী ছিল।

প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নয়, প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু করুন

কেউ সেটিংস স্ক্রিন খোলার আগে, আপনার ব্যবসার মাধ্যমে একটি চুক্তি কীভাবে চলে তা লিখুন। প্রতিটি ধাপের নাম দিন, এবং — এই অংশটি সাধারণত বাদ দেওয়া হয় — পরবর্তী ধাপে একটি চুক্তিকে যেতে দেয় এমন প্রস্থান মানদণ্ড সংজ্ঞায়িত করুন। "যোগ্য" একটি ধাপ নয় যদি না সবাই একমত হয় যে কী যোগ্যতা অর্জন করে। প্রতিটি পয়েন্টে কে রেকর্ডের মালিক, একটি চুক্তি স্থবির হলে কী ঘটে এবং কী কারণে এটি হারানো হিসাবে চিহ্নিত হয় তা সিদ্ধান্ত নিন।

তারপর আপনি প্রতি সপ্তাহে যে সংখ্যাগুলি দেখতে চান তার তালিকা করুন। সেই প্রশ্নগুলি আপনার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করে, এবং অন্য কিছুই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র যা একটি রিপোর্টকে খাওয়ায় না তা গ্রহণের উপর একটি ছোট কর, যা প্রতিদিন আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন লোকেরা পরিশোধ করে।

এটি অনুশোচনা না করে একটি প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করা

প্ল্যাটফর্মের পছন্দ বেশিরভাগ ক্রেতার প্রত্যাশার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, এবং পরে পরিবর্তন করা ব্যয়বহুল, তাই লক্ষ্য হল একটি নিখুঁত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে একটি রক্ষণযোগ্য সিদ্ধান্ত। দলের আকার, আপনার কতটা কাস্টমাইজেশন সত্যিই প্রয়োজন, কোন সরঞ্জামগুলি সংযুক্ত করতে হবে এবং আপনি অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তবিকভাবে কতটা প্রশাসনিক প্রচেষ্টা বজায় রাখতে পারেন তা বিবেচনা করুন। একটি শক্তিশালী সিস্টেম যা কেউ বজায় রাখতে পারে না তা একটি সহজ সিস্টেমের চেয়ে খারাপ যা আপনার অপারেশনস লিড মঙ্গলবার বিকেলে পরিবর্তন করতে পারে।

আপনার প্রক্রিয়া এবং আপনার ইন্টিগ্রেশনগুলির বিরুদ্ধে একটি সুপারিশকে ন্যায্যতা দিতে একজন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন। যে কেউ আপনার বিক্রির পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করার আগে তারা যে প্ল্যাটফর্মে প্রত্যয়িত তা দিয়ে শুরু করে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন।

মাইগ্রেশন একটি ডেটা প্রকল্প

এখানেই CRM প্রকল্পগুলি নীরবে ভুল হয়ে যায়। মানুষ চাকরি পরিবর্তন করলে এবং কোম্পানিগুলি পুনর্গঠিত হলে যোগাযোগের ডেটাবেসগুলি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই কয়েক বছর ধরে স্পর্শ করা হয়নি এমন একটি তালিকা আংশিকভাবে কল্পকাহিনী। একাধিক উৎস থেকে সদৃশগুলি আসে, এবং সেগুলিকে খারাপভাবে একত্রিত করলে ইতিহাস নষ্ট হয়ে যায়।

বিরক্তিকর নিদর্শনগুলির উপর জোর দিন: একটি ফিল্ড ম্যাপিং শীট, লিখিত ডি-ডুপ্লিকেশন নিয়মাবলী, একটি স্যান্ডবক্সে একটি স্তরিত পরীক্ষা আমদানি যা আপনি ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করেন, উৎস সিস্টেমের একটি অক্ষত রপ্তানি এবং একটি রোলব্যাক পরিকল্পনা। অগ্রিম সিদ্ধান্ত নিন কী স্থানান্তরিত হবে না — চার বছর আগের মৃত লিডগুলি বাড়ি পরিবর্তন করে দরকারী হয় না। সম্পূর্ণ বিল্ড কমিশন করার আগে একটি ছোট, নির্দিষ্ট মূল্যের আমদানি অডিট কেনা আপনার জন্য উপলব্ধ সর্বোচ্চ-ফেরত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি।

স্বয়ংক্রিয়তা যা তার স্থান অর্জন করে

ভাল CRM স্বয়ংক্রিয়তা চতুরতা যোগ করার পরিবর্তে অ্যাডমিন সরিয়ে দেয়। লিড অ্যাসাইনমেন্ট এবং রাউন্ড-রবিন রাউটিং, একটি ধাপ পরিবর্তনের উপর টাস্ক তৈরি, ফলো-আপ রিমাইন্ডার, উদ্ধৃতি এবং ডকুমেন্ট জেনারেশন, এবং একটি সময়সূচীর পরিবর্তে একটি বাস্তব ট্রিগারে ফায়ার করা বিজ্ঞপ্তি। প্রতিটি একটি মানুষের দ্বারা হাতে করা কিছু প্রতিস্থাপন করা উচিত।

ত্রুটি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিন। জিজ্ঞাসা করুন যখন একটি অটোমেশন ব্যর্থ হয় তখন কী ঘটে: এটি কি পুনরায় চেষ্টা করা হয়, এটি কি লগ করা হয়, কেউ কি জানতে পারে? নীরব ব্যর্থতা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমগুলির বৈশিষ্ট্যগত ব্যর্থতার মোড, এবং এটি কয়েক মাস পরে আবিষ্কৃত হয় যখন একটি প্রতিবেদন যোগ হয় না।

ইন্টিগ্রেশন এবং সিআরএম-এর চারপাশে প্লাম্বিং

আপনার সিআরএম কদাচিৎ একমাত্র জড়িত সিস্টেম। ওয়েবসাইট ফর্ম, ইনভয়েসিং, ক্যালেন্ডার, কলিং, হেল্প ডেস্ক এবং মার্কেটিং টুলস সবই একই গ্রাহকের অংশ ধারণ করে। নেটিভ কানেক্টরগুলি প্রথম পছন্দ; যেখানে কোনোটি নেই, Zapier, Make বা n8n সাধারণত ব্যবধান পূরণ করবে। এই কাজের বিশেষজ্ঞরা নো-কোড অটোমেশন মার্কেটপ্লেস এবং নো-কোড এবং লো-কোড Zinns এর অধীনে তালিকাভুক্ত আছেন।

কিছু তৈরি করার আগে প্রতিটি সিঙ্ক করা ক্ষেত্রের জন্য সত্যের দিকটি সম্মত হন। যখন দুটি সিস্টেম একই ক্ষেত্রে লিখতে পারে এবং কেউ সিদ্ধান্ত নেয়নি কোনটি জিতবে, তখন আপনি ফ্ল্যাপিং রেকর্ড এবং একটি সমর্থন টিকিট পাবেন যা কেউ পুনরুত্পাদন করতে পারবে না।

রিপোর্টিং মানুষ আসলে খুলবে

একটি ড্যাশবোর্ড তখনই কার্যকর যদি এটি এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দেয় যা কেউ ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসা করছে। সাপ্তাহিক মিটিং থেকে শুরু করুন: বিক্রয় ব্যবস্থাপক কী জানতে চান, প্রতিষ্ঠাতা কী জানতে চান, একজন প্রতিনিধি তাদের নিজের সপ্তাহ সম্পর্কে কী দেখতে চান? এই তিনটি ভিউ তৈরি করুন, তারপর থামুন। বারোটি ড্যাশবোর্ড যা কেউ পড়ে না তা শূন্যের সমান, আরও রক্ষণাবেক্ষণ সহ।

পরবর্তী পর্যায় হিসাবে নয় বরং তৈরির অংশ হিসাবে রিপোর্টগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করুন। রিপোর্টিং ছাড়া হস্তান্তর করা একটি কনফিগারেশন একটি ডাটাবেস, একটি সিআরএম নয়।

হ্যান্ডওভার, ডকুমেন্টেশন এবং মালিকানা

কাজ শুরু করার আগে মালিকানা নির্ধারণ করুন। সাবস্ক্রিপশন আপনার কোম্পানির নামে হওয়া উচিত, প্রাথমিক প্রশাসক অ্যাকাউন্ট আপনার হওয়া উচিত, এবং প্রতিটি API কী বা সংযুক্ত-অ্যাপের শংসাপত্র শেষে হস্তান্তর করা উচিত। ক্ষেত্র, অটোমেশন এবং কীভাবে একজন ব্যবহারকারী যোগ করতে হয় তা কভার করে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত হ্যান্ডবুক এবং একটি রেকর্ড করা ওয়াকথ্রু-এর জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

এটি ফ্রিল্যান্স সিআরএম কাজের সবচেয়ে সাধারণ ব্যবধান, এবং এটি ব্রিফে উল্লেখ করে সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায়। একটি সিস্টেম যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বোঝেন তা একটি ঝুঁকি যার জন্য আপনি অর্থ প্রদান করেছেন।

Zinn Hub-এ শুরু করা

কাজটি যেভাবে চলে সেই ক্রমে কিনুন: প্রক্রিয়াটি সম্মত হন, ডেটা অডিট এবং পরিষ্কার করুন, কনফিগার করুন, স্বয়ংক্রিয় করুন, একত্রিত করুন, তারপর রিপোর্ট করুন এবং প্রশিক্ষণ দিন। একটি সম্পূর্ণ বিল্ডের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের $20 Micro Zinn দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষা করুন এবং কোনো ক্রেতা-পক্ষের প্ল্যাটফর্ম ফি ছাড়াই USD-তে উদ্ধৃতি তুলনা করুন। CRM ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের ব্রাউজ করুন, অটোমেশন এবং ওয়ার্কফ্লো প্রকল্প বোর্ডে একটি বিনামূল্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পোস্ট করুন, অথবা পুনরাবৃত্ত ডেটা রক্ষণাবেক্ষণ একটি ভার্চুয়াল সহকারীকে দিন।

আপনি যদি জীবিকা নির্বাহের জন্য সিআরএম সিস্টেম তৈরি করেন, তাহলে আপনি Zinn Hub-এ অটোমেশন এবং সিআরএম পরিষেবা বিক্রি করতে পারেন: আপনার প্রথম $500 এর উপর 0%কমিশন, তারপর স্তরিত হার যা আপনি বিক্রি করার সাথে সাথে কমে যায় — Agency Zinner-এ 7% এর মতো কম। প্রথমবার ক্রেতারা তাদের প্রথম অর্ডার বিনামূল্যে পান, সম্পূর্ণ পরিমাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হয়, যা আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞের কাজ পরীক্ষা করার একটি সহজ উপায়।