ચકાસાયેલ નિષ્ણાતો પાસેથી CRM સેટઅપ સેવાઓ ખરીદો

CRM સેટઅપ સેવાઓ ખરીદવા માટે એક વ્યવહારુ માર્ગદર્શિકા

CRM એ એક ફાઇલિંગ કેબિનેટ છે જે ગણિત કરી શકે છે. તે ત્યારે મૂલ્યવાન બને છે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ સ્પ્રેડશીટમાં સત્યનું ખાનગી સંસ્કરણ રાખવાનું બંધ કરે છે, અને તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે સિસ્ટમ વર્કઅરાઉન્ડ કરતાં વાપરવા માટે ઝડપી હોય. લગભગ દરેક નિરાશાજનક CRM પ્રોજેક્ટ એ જ ત્રણ કારણોસર પાછો ફરે છે: એક પ્રક્રિયા જે ક્યારેય લખવામાં આવી ન હતી, ડેટા જે ક્યારેય સાફ કરવામાં આવ્યો ન હતો, અને એક ટીમ જેને ક્યારેય બતાવવામાં આવ્યું ન હતું કે તેમાં તેમના માટે શું હતું.

પ્લેટફોર્મથી નહીં, પ્રક્રિયાથી શરૂઆત કરો

કોઈપણ સેટિંગ્સ સ્ક્રીન ખોલે તે પહેલાં, તમારા વ્યવસાય દ્વારા કોઈ સોદો ખરેખર કેવી રીતે આગળ વધે છે તે લખો. દરેક તબક્કાનું નામ આપો, અને — આ તે ભાગ છે જે સામાન્ય રીતે છોડી દેવામાં આવે છે — બહાર નીકળવાના માપદંડને વ્યાખ્યાયિત કરો જે સોદાને આગલા તબક્કામાં જવા દે છે. "લાયક" એ તબક્કો નથી સિવાય કે દરેક વ્યક્તિ સંમત થાય કે શું લાયક છે. નક્કી કરો કે દરેક બિંદુએ રેકોર્ડ કોની પાસે છે, જ્યારે કોઈ સોદો અટકી જાય ત્યારે શું થાય છે, અને શું તેને ગુમાવેલો તરીકે ચિહ્નિત કરવાનું કારણ બને છે.

પછી તમે દર અઠવાડિયે જોવા માંગો છો તે સંખ્યાઓની સૂચિ બનાવો. તે પ્રશ્નો તમારા જરૂરી ક્ષેત્રો નક્કી કરે છે, અને બીજું કંઈપણ ફરજિયાત હોવું જોઈએ નહીં. દરેક ફરજિયાત ક્ષેત્ર જે રિપોર્ટને ફીડ કરતું નથી તે દત્તક લેવા પર એક નાનો કર છે, જે દરરોજ એવા લોકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે જેમને તમને સૌથી વધુ જરૂર છે.

પસ્તાવો કર્યા વિના પ્લેટફોર્મ પસંદ કરવું

પ્લેટફોર્મની પસંદગી મોટાભાગના ખરીદદારો અપેક્ષા રાખે છે તેના કરતાં ઓછી મહત્વની છે, અને પછીથી સ્વિચ કરવું મોંઘું છે, તેથી ધ્યેય સંપૂર્ણ નિર્ણયને બદલે બચાવ કરી શકાય તેવો નિર્ણય છે. ટીમનું કદ, તમને ખરેખર કેટલું કસ્ટમાઇઝેશન જોઈએ છે, કયા સાધનોને કનેક્ટ કરવા જોઈએ, અને તમે વાસ્તવિક રીતે આંતરિક રીતે જાળવી શકો તેવા વહીવટી પ્રયત્નોનું વજન કરો. એક શક્તિશાળી સિસ્ટમ જેને કોઈ જાળવી શકતું નથી તે એક સરળ સિસ્ટમ કરતાં ખરાબ છે જેને તમારા ઓપરેશન્સ લીડ મંગળવારે બપોરે બદલી શકે છે.

તમારી પ્રક્રિયા અને તમારા એકીકરણ સામે ભલામણને ન્યાયી ઠેરવવા માટે નિષ્ણાતને પૂછો. કોઈપણ વ્યક્તિથી સાવચેત રહો જે તમે કેવી રીતે વેચાણ કરો છો તે પૂછતા પહેલા તેઓ જે પ્લેટફોર્મમાં પ્રમાણિત છે તેની સાથે શરૂઆત કરે છે.

સ્થળાંતર એ ડેટા પ્રોજેક્ટ છે

આ તે છે જ્યાં CRM પ્રોજેક્ટ્સ શાંતિથી ખોટા પડે છે. લોકો નોકરી બદલે છે અને કંપનીઓ પુનર્ગઠન કરે છે તેમ સંપર્ક ડેટાબેસેસ સતત ક્ષીણ થાય છે, તેથી બે વર્ષથી સ્પર્શ ન કરાયેલી સૂચિ આંશિક રીતે કાલ્પનિક છે. બહુવિધ સ્રોતોમાંથી ડુપ્લિકેટ્સ આવે છે, અને તેમને ખરાબ રીતે મર્જ કરવાથી ઇતિહાસનો નાશ થાય છે.

કંટાળાજનક કલાકૃતિઓ પર આગ્રહ રાખો: એક ક્ષેત્ર મેપિંગ શીટ, લેખિત ડી-ડુપ્લિકેશન નિયમો, એક સેન્ડબોક્સમાં સ્ટેજ્ડ ટેસ્ટ ઇમ્પોર્ટ જેને તમે વ્યક્તિગત રીતે તપાસો છો, સ્રોત સિસ્ટમનો અસ્પૃશ્ય નિકાસ, અને રોલબેક યોજના. અગાઉથી નક્કી કરો કે શું સ્થળાંતર કરવામાં આવશે નહીં — ચાર વર્ષ પહેલાંના મૃત લીડ્સ ઘર બદલવાથી ઉપયોગી બનતા નથી. સંપૂર્ણ બિલ્ડ શરૂ કરતા પહેલા એક નાનો, નિશ્ચિત-કિંમતનો ઇમ્પોર્ટ ઓડિટ ખરીદવો એ તમારા માટે ઉપલબ્ધ ઉચ્ચતમ-વળતરના નિર્ણયોમાંનો એક છે.

ઓટોમેશન જે તેનું સ્થાન કમાય છે

સારું CRM ઓટોમેશન ચાતુર્ય ઉમેરવાને બદલે એડમિનને દૂર કરે છે. લીડ સોંપણી અને રાઉન્ડ-રોબિન રૂટિંગ, સ્ટેજ બદલવા પર કાર્ય નિર્માણ, ફોલો-અપ રીમાઇન્ડર્સ, ક્વોટ અને દસ્તાવેજ જનરેશન, અને સૂચનાઓ જે શેડ્યૂલને બદલે વાસ્તવિક ટ્રિગર પર ફાયર થાય છે. દરેક એક એવી વસ્તુને બદલવી જોઈએ જે આજે કોઈ માનવી હાથથી કરી રહ્યું છે.

ભૂલ સંભાળવા પર આગ્રહ રાખો. પૂછો કે જ્યારે ઓટોમેશન નિષ્ફળ જાય ત્યારે શું થાય છે: શું તે ફરીથી પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, શું તે લોગ કરવામાં આવે છે, શું કોઈને ખબર પડે છે? સાયલન્ટ નિષ્ફળતા એ સ્વયંસંચાલિત સિસ્ટમોની લાક્ષણિક નિષ્ફળતા મોડ છે, અને તે મહિનાઓ પછી શોધાય છે જ્યારે કોઈ રિપોર્ટ મેળ ખાતો નથી.

CRM ની આસપાસના એકીકરણ અને પ્લમ્બિંગ

તમારું CRM ભાગ્યે જ એકમાત્ર સિસ્ટમ હોય છે. વેબસાઇટ ફોર્મ્સ, ઇન્વોઇસિંગ, કેલેન્ડર્સ, કોલિંગ, હેલ્પ ડેસ્ક અને માર્કેટિંગ ટૂલ્સ બધા એક જ ગ્રાહકના ટુકડા ધરાવે છે. નેટિવ કનેક્ટર્સ પ્રથમ પસંદગી છે; જ્યાં કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી, ત્યાં Zapier, Make અથવા n8n સામાન્ય રીતે અંતરને દૂર કરશે. તે કાર્યના નિષ્ણાતો નો-કોડ ઓટોમેશન માર્કેટપ્લેસ માં અને નો-કોડ અને લો-કોડ Zinns હેઠળ સૂચિબદ્ધ છે.

કોઈપણ વસ્તુ બનાવવામાં આવે તે પહેલાં દરેક સિંક કરેલા ક્ષેત્ર માટે સત્યની દિશા પર સંમત થાઓ. જ્યારે બે સિસ્ટમ્સ એક જ ક્ષેત્રમાં લખી શકે છે અને કોઈએ નક્કી કર્યું નથી કે કયું જીતે છે, ત્યારે તમને ફ્લૅપિંગ રેકોર્ડ્સ અને સપોર્ટ ટિકિટ મળે છે જે કોઈ પુનરાવર્તિત કરી શકતું નથી.

રિપોર્ટિંગ લોકો ખરેખર ખોલશે

ડેશબોર્ડ ત્યારે જ ઉપયોગી છે જો તે કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ આપે જે કોઈ પહેલેથી પૂછી રહ્યું છે. સાપ્તાહિક મીટિંગથી શરૂઆત કરો: સેલ્સ મેનેજર શું જાણવા માંગે છે, સ્થાપક શું જાણવા માંગે છે, પ્રતિનિધિને તેમના પોતાના સપ્તાહ વિશે શું જોવાની જરૂર છે? તે ત્રણ દૃશ્યો બનાવો, પછી રોકો. બાર ડેશબોર્ડ્સ જે કોઈ વાંચતું નથી તે કંઈપણ ન હોવા બરાબર છે, વધુ જાળવણી સાથે.

પછીના તબક્કાને બદલે બિલ્ડના ભાગ રૂપે રિપોર્ટ્સ માટે પૂછો. રિપોર્ટિંગ વિના સોંપાયેલ ગોઠવણી એ ડેટાબેઝ છે, CRM નથી.

હેન્ડઓવર, દસ્તાવેજીકરણ અને માલિકી

કાર્ય શરૂ થાય તે પહેલાં માલિકી નક્કી કરો. સબ્સ્ક્રિપ્શન તમારી કંપનીના નામ પર હોવું જોઈએ, પ્રાથમિક એડમિનિસ્ટ્રેટર એકાઉન્ટ તમારું હોવું જોઈએ, અને દરેક API કી અથવા કનેક્ટેડ-એપ્લિકેશન ઓળખપત્ર અંતે સોંપવામાં આવવું જોઈએ. ક્ષેત્રો, ઓટોમેશન અને વપરાશકર્તાને કેવી રીતે ઉમેરવું તે આવરી લેતી ટૂંકી લેખિત હેન્ડબુક, ઉપરાંત રેકોર્ડ કરેલ વોકથ્રુ માટે પૂછો.

આ ફ્રીલાન્સ CRM કાર્યમાં સૌથી સામાન્ય અંતર છે, અને તેને સંક્ષિપ્તમાં નામ આપીને સંપૂર્ણપણે ટાળી શકાય છે. એક સિસ્ટમ જે ફક્ત એક વ્યક્તિ સમજે છે તે એક જોખમ છે જેના માટે તમે ચૂકવણી કરી છે.

Zinn Hub પર પ્રારંભ કરવું

કાર્ય ચાલે તે ક્રમમાં ખરીદો: પ્રક્રિયા પર સંમત થાઓ, ડેટાનું ઓડિટ અને સફાઈ કરો, ગોઠવો, સ્વચાલિત કરો, એકીકૃત કરો, પછી રિપોર્ટ કરો અને તાલીમ આપો. સંપૂર્ણ બિલ્ડ માટે પ્રતિબદ્ધતા પહેલાં નિશ્ચિત-કિંમત $20 Micro Zinn સાથે નિષ્ણાતનું પરીક્ષણ કરો, અને USD માં ખરીદનાર-બાજુ પ્લેટફોર્મ ફી વિના અવતરણોની તુલના કરો. CRM ડેવલપમેન્ટ નિષ્ણાતો બ્રાઉઝ કરો, ઓટોમેશન અને વર્કફ્લો પ્રોજેક્ટ્સ બોર્ડ પર મફત સંક્ષિપ્ત પોસ્ટ કરો, અથવા વર્ચ્યુઅલ સહાયક ને પુનરાવર્તિત ડેટા જાળવણી સોંપો.

જો તમે આજીવિકા માટે CRM સિસ્ટમ્સ બનાવો છો, તો તમે Zinn Hub પર ઓટોમેશન અને CRM સેવાઓ પણ વેચી શકો છો: તમારી પ્રથમ $500 પર 0%કમિશન, પછી સ્તરવાળી દરો જે તમે વેચો તેમ ઘટે છે — Agency Zinner પર 7% જેટલા ઓછા. પ્રથમ વખત ખરીદદારોને તેમનો પ્રથમ ઓર્ડર મફત મળે છે, પૂર્ણ થવા પર સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવામાં આવે છે, જે વધુ પ્રતિબદ્ધતા પહેલાં નિષ્ણાતના કાર્યને તપાસવાનો એક સીધો માર્ગ છે.