ซื้อบริการตั้งค่า CRMจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยัน

คู่มือเชิงปฏิบัติในการซื้อบริการตั้งค่า CRM

CRM คือตู้เก็บเอกสารที่สามารถคำนวณได้ มันจะมีคุณค่าเมื่อทุกคนหยุดเก็บข้อมูลส่วนตัวในสเปรดชีต และนั่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบใช้งานได้เร็วกว่าวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการ CRM ที่น่าผิดหวังเกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสามสิ่งเดียวกัน: กระบวนการที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ ข้อมูลที่ไม่เคยถูกทำความสะอาด และทีมที่ไม่เคยได้รับการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะได้อะไรจากมัน

เริ่มต้นด้วยกระบวนการ ไม่ใช่แพลตฟอร์ม

ก่อนที่ใครจะเปิดหน้าจอการตั้งค่า ให้เขียนลงไปว่าข้อตกลงเคลื่อนที่ผ่านธุรกิจของคุณอย่างไร ตั้งชื่อแต่ละขั้นตอน และ — นี่คือส่วนที่มักจะถูกข้ามไป — กำหนดเกณฑ์การออกที่ทำให้ข้อตกลงสามารถย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปได้ "มีคุณสมบัติ" ไม่ใช่ขั้นตอนเว้นแต่ทุกคนจะเห็นด้วยว่าอะไรคือคุณสมบัติ ตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของบันทึกในแต่ละจุด เกิดอะไรขึ้นเมื่อข้อตกลงหยุดชะงัก และอะไรทำให้ถูกทำเครื่องหมายว่าสูญเสีย

จากนั้นระบุตัวเลขที่คุณต้องการเห็นทุกสัปดาห์ คำถามเหล่านั้นกำหนดฟิลด์ที่จำเป็นของคุณ และไม่มีสิ่งอื่นใดที่ควรบังคับ ทุกฟิลด์บังคับที่ไม่ได้ป้อนรายงานคือภาษีเล็กน้อยสำหรับการนำไปใช้ ซึ่งจ่ายทุกวันโดยคนที่คุณต้องการมากที่สุด

การเลือกแพลตฟอร์มโดยไม่เสียใจ

การเลือกแพลตฟอร์มมีความสำคัญน้อยกว่าที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่คาดไว้ และการเปลี่ยนในภายหลังมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเป้าหมายคือการตัดสินใจที่ป้องกันได้มากกว่าการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบ ชั่งน้ำหนักขนาดทีม จำนวนการปรับแต่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง เครื่องมือใดที่ต้องเชื่อมต่อ และความพยายามในการบริหารจัดการที่คุณสามารถรักษาไว้ได้ภายในองค์กร ระบบที่มีประสิทธิภาพที่ไม่มีใครสามารถดูแลได้แย่กว่าระบบที่เรียบง่ายกว่าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในบ่ายวันอังคาร

ขอให้ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลในการแนะนำตามกระบวนการและการรวมระบบของคุณ ระวังใครก็ตามที่เริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์มที่พวกเขาได้รับการรับรองก่อนที่จะถามว่าคุณขายอย่างไร

การย้ายข้อมูลเป็นโครงการข้อมูล

นี่คือจุดที่โครงการ CRM ผิดพลาดอย่างเงียบๆ ฐานข้อมูลผู้ติดต่อเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้คนเปลี่ยนงานและบริษัทปรับโครงสร้าง ดังนั้นรายการที่ไม่ได้ถูกแตะต้องมาสองสามปีจึงเป็นเรื่องสมมติบางส่วน ข้อมูลซ้ำซ้อนมาจากหลายแหล่ง และการรวมเข้าด้วยกันอย่างไม่ดีจะทำลายประวัติ

ยืนยันในสิ่งประดิษฐ์ที่น่าเบื่อ: แผ่นการแมปฟิลด์ กฎการลบข้อมูลซ้ำซ้อนที่เป็นลายลักษณ์อักษร การนำเข้าทดสอบแบบแบ่งขั้นตอนไปยังแซนด์บ็อกซ์ที่คุณตรวจสอบด้วยตนเอง การส่งออกระบบต้นฉบับที่ไม่ถูกแตะต้อง และแผนการย้อนกลับ ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะไม่ย้ายข้อมูลใด — ลีดที่ตายแล้วจากสี่ปีที่แล้วจะไม่เป็นประโยชน์โดยการย้ายบ้าน การซื้อการตรวจสอบการนำเข้าขนาดเล็กในราคาคงที่ก่อนที่จะว่าจ้างการสร้างเต็มรูปแบบเป็นการตัดสินใจที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้

ระบบอัตโนมัติที่สร้างคุณค่า

ระบบอัตโนมัติ CRM ที่ดีจะช่วยลดงานธุรการมากกว่าการเพิ่มความฉลาด การมอบหมายลีดและการกำหนดเส้นทางแบบหมุนเวียน การสร้างงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน การแจ้งเตือนการติดตาม การสร้างใบเสนอราคาและเอกสาร และการแจ้งเตือนที่ทำงานเมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น ไม่ใช่ตามกำหนดเวลา แต่ละอย่างควรแทนที่สิ่งที่มนุษย์กำลังทำด้วยมือในปัจจุบัน

ยืนยันการจัดการข้อผิดพลาด ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบอัตโนมัติล้มเหลว: มีการลองใหม่หรือไม่ มีการบันทึกหรือไม่ มีใครรู้หรือไม่ ความล้มเหลวแบบเงียบเป็นลักษณะเฉพาะของระบบอัตโนมัติ และจะถูกค้นพบในอีกหลายเดือนต่อมาเมื่อรายงานไม่ตรงกัน

การผสานรวมและระบบท่อรอบๆ CRM

CRM ของคุณไม่ค่อยเป็นระบบเดียวที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเว็บไซต์ การออกใบแจ้งหนี้ ปฏิทิน การโทร แผนกช่วยเหลือ และเครื่องมือทางการตลาดล้วนมีส่วนหนึ่งของลูกค้าคนเดียวกัน ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟเป็นตัวเลือกแรก หากไม่มี Zapier, Make หรือ n8n มักจะเชื่อมช่องว่าง ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นมีรายชื่ออยู่ใน ตลาดระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และภายใต้ Zinns แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย

ตกลงทิศทางของความจริงสำหรับทุกฟิลด์ที่ซิงค์ก่อนที่จะสร้างสิ่งใด เมื่อสองระบบสามารถเขียนลงในฟิลด์เดียวกันได้และไม่มีใครตัดสินใจว่าใครชนะ คุณจะได้บันทึกที่สลับไปมาและตั๋วสนับสนุนที่ไม่มีใครสามารถทำซ้ำได้

รายงานที่ผู้คนจะเปิดอ่านจริง

แดชบอร์ดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอบคำถามที่ใครบางคนกำลังถามอยู่แล้ว เริ่มจากการประชุมประจำสัปดาห์: ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการรู้อะไร ผู้ก่อตั้งต้องการรู้อะไร ตัวแทนจำเป็นต้องเห็นอะไรเกี่ยวกับสัปดาห์ของตนเอง สร้างมุมมองทั้งสามนั้นแล้วหยุด แดชบอร์ดสิบสองอันที่ไม่มีใครอ่านก็เหมือนไม่มีอะไรเลย แต่มีการบำรุงรักษามากขึ้น

ขอรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง แทนที่จะเป็นขั้นตอนภายหลัง การกำหนดค่าที่ส่งมอบโดยไม่มีการรายงานคือฐานข้อมูล ไม่ใช่ CRM

การส่งมอบ เอกสาร และความเป็นเจ้าของ

ตัดสินใจความเป็นเจ้าของก่อนเริ่มงาน การสมัครสมาชิกควรอยู่ในชื่อบริษัทของคุณ บัญชีผู้ดูแลระบบหลักควรเป็นของคุณ และคีย์ API หรือข้อมูลประจำตัวแอปที่เชื่อมต่อทุกรายการควรถูกส่งมอบเมื่อสิ้นสุด ขอคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรสั้นๆ ครอบคลุมฟิลด์ ระบบอัตโนมัติ และวิธีการเพิ่มผู้ใช้ พร้อมกับการสาธิตที่บันทึกไว้

นี่คือช่องว่างที่พบบ่อยที่สุดในงาน CRM อิสระ และสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์โดยการระบุไว้ในข้อกำหนด ระบบที่คนเพียงคนเดียวเข้าใจคือความเสี่ยงที่คุณจ่ายไปแล้ว

เริ่มต้นใช้งานบน Zinn Hub

ซื้อตามลำดับการทำงาน: ตกลงกระบวนการ ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล กำหนดค่า ทำให้เป็นอัตโนมัติ ผสานรวม จากนั้นรายงานและฝึกอบรม ทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้วย $20 Micro Zinn ในราคาคงที่ก่อนที่จะดำเนินการสร้างเต็มรูปแบบ และเปรียบเทียบราคาในสกุลเงิน USD โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฝั่งผู้ซื้อ เรียกดู ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา CRM โพสต์ข้อกำหนดฟรีไปยังบอร์ด โครงการระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ หรือมอบหมายการดูแลข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ให้กับ ผู้ช่วยเสมือน

หากคุณสร้างระบบ CRM เพื่อหาเลี้ยงชีพ คุณยังสามารถ ขายบริการระบบอัตโนมัติและ CRM บน Zinn Hub ได้: 0%ค่าคอมมิชชันจาก $500 แรกของคุณ จากนั้นอัตราแบบแบ่งระดับที่ลดลงเมื่อคุณขาย — ต่ำสุดที่ 7% บน Agency Zinner ผู้ซื้อครั้งแรกจะได้รับคำสั่งซื้อแรกฟรี โดยจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการตรวจสอบผลงานของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม